2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 2일, HA 서스테이너블 인프라스트럭처 캐피털이 2036년 만기 6.000% 그린 선순위 무담보 채권을 총 4억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2025년 6월 24일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, HA 서스테이너블 인프라스트럭처 캐피털과 여러 보증인, 그리고 U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 참여한다.
이 채권의 순발행 수익금은 회사의 무담보 회전 신용 시설의 일부 상환, 상업어음 프로그램의 일부 상환, 또는 2027년 만기 8.00% 선순위 채권의 전부 또는 일부를 상환하는 데 사용될 예정이다.
또한, 회사는 이 채권의 순발행 수익금을 사용하여 새로운 또는 기존의 적격 그린 프로젝트에 투자하거나 재융자할 계획이다.
이 채권은 연 6.000%의 이자율로, 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자가 지급된다.만기는 2036년 3월 15일이다.
만약 통제 변경 사건이 발생할 경우, 회사는 모든 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.
2035년 12월 15일 이전에는 회사가 선택적으로 채권을 매입할 수 있으며, 이 경우 매입 가격은 100%의 원금에 해당하는 금액이 된다.보증인들은 각자의 보증을 통해 채권을 보증하며, 회사의 자회사는 보증할 의무가 없다.
이 채권은 회사의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동등한 지위를 가지며, 회사의 기존 및 미래의 담보 채무에 비해 실질적으로 하위에 위치한다.이 채권의 발행은 델라웨어 주 법률 및 뉴욕 주 법률에 따라 이루어졌다.
법률 자문을 제공한 Clifford Chance US LLP는 이 채권이 법적, 유효하고 구속력 있는 의무임을 확인했다.이 채권의 발행은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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