9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 4일, 제네시스 에너지가 제8차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신규 신용 계약')을 체결했다.
신규 신용 계약은 제네시스 에너지를 차주로 하고, 웰스 파고 은행을 관리 에이전트로, 뱅크 오브 아메리카를 신디케이션 에이전트로 하여 여러 대출자와 기타 당사자들이 참여했다.
신규 신용 계약은 2024년 7월 19일자로 체결된 제7차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '구 신용 계약')을 대체한다.
신규 신용 계약은 9억 달러 규모의 선순위 담보 회전 대출 시설을 제공하며, 대출자의 동의와 기타 관례적인 조건에 따라 총 규모를 13억 달러까지 늘릴 수 있는 옵션이 있다.
신규 신용 계약의 만기는 2031년 3월 4일이며, 제네시스 에너지의 요청에 따라 최대 두 번까지 1년 연장이 가능하다.
단, (i) 2028년 10월 16일 기준으로 1억 5천만 달러 이상의 8.250% 선순위 채권이 남아 있을 경우 신규 신용 계약은 해당 날짜에 만료되며, (ii) 2030년 1월 14일 기준으로 1억 5천만 달러 이상의 8.875% 선순위 채권이 남아 있을 경우 신규 신용 계약은 해당 날짜에 만료된다.
신규 신용 계약에 따른 모든 차입금은 대출자의 선택에 따라 대체 기준 금리 또는 Term SOFR 금리로 이자를 부과받는다.
대체 기준 금리 회전 차입금의 이자는 (a) 관리 에이전트가 설정한 기준 금리, (b) 연방 기금 유효 금리에 0.50%를 더한 금리, (c) 신규 신용 계약에서 정의된 Adjusted Term SOFR의 1개월 만기 금리에 1%를 더한 금리 중 가장 큰 금리와 (b) 해당 마진의 합으로 계산된다.
Term SOFR 회전 차입금의 이자는 (a) 신규 신용 계약에서 정의된 Term SOFR의 해당 이자 기간 금리와 (b) 해당 마진의 합으로 계산된다.
회전 대출에 대한 해당 마진은 대체 기준 금리 차입금의 경우 1.25%에서 2.50%까지, Term SOFR 차입금의 경우 2.25%에서 3.50%까지 변동한다.제네시스 에너지의 레버리지 비율에 따라 다르다.
또한, 제네시스 에너지는 사용되지 않은 회전 약정 금액에 대해 레버리지 비율에 따라 연 0.30%에서 0.50%까지의 약정 수수료를 지불해야 한다.추가적인 기간 대출에 대한 해당 마진은 관련된 최종 문서에 명시된 대로 설정된다.
신규 신용 계약은 구 신용 계약과 유사한 관례적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 계약 및 기본 사건을 포함하고 있다.
특히, 신규 신용 계약의 계약 조항은 최대 레버리지 비율, 최대 선순위 담보 레버리지 비율 및 최소 이자 보장 비율을 포함한 특정 재무 지표를 충족할 것을 요구한다.
신규 신용 계약은 제네시스 에너지의 대부분의 제한된 자회사로부터의 보증과 자산의 상당 부분에 대한 담보로 보장된다.
기본 사건 발생 시, 관리 에이전트는 신규 신용 계약에 따른 신용 노출 및 사용되지 않은 약정 금액의 50% 이상을 보유한 대출자의 요청에 따라 채무를 가속할 수 있다.
신규 신용 계약의 일부 대출자 및 그 계열사는 제네시스 에너지 및 그 계열사에 투자 은행, 상업 은행, 금융 서비스 또는 기타 서비스를 제공했으며, 이러한 서비스에 대해 관례적인 수수료 및 커미션을 수령했거나 향후 수령할 수 있다.구 신용 계약과 관련하여 신규 신용 계약 체결과 함께 구 신용 계약이 종료되었다.
신규 신용 계약의 수익금은 구 신용 계약에 따른 모든 미지급 금액을 전액 상환하는 데 사용되었다.
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