18일 미국 증권거래위원회에 따르면 SM 에너지가 2026년 3월 18일에 발표한 보도자료에 따르면, 2028년 만기 8.375% 선순위 노트의 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')의 조기 결과를 발표했다.
이 노트는 Civitas Resources, Inc.에 의해 최초 발행되었으며, SM 에너지가 Civitas와의 합병 완료와 함께 인수한 것이다.
입찰 제안의 최대 총액은 750,000,000 달러에서 1,000,000,000 달러로 증가했으며, 조기 입찰 프리미엄의 연장과 만료일까지의 연장도 포함된다.
보도자료에 따르면, 입찰 제안의 특정 조건과 조항은 2026년 3월 4일자 '구매 제안서'에 명시되어 있다.
입찰 제안의 조기 결과에 대한 내용은 다음과 같다. 노트 제목은 8.375% 선순위 노트(2028년 만기)이며, CUSIP 번호는 17888HAA1 / US17888HAA14와 U1638HAA5 / USU1638HAA50이다. 총 발행 원금 잔액은 1,350,000,000 달러이며, 최대 입찰 금액은 1,000,000,000 달러이다. 입찰된 원금 금액은 783,605,000 달러로, 입찰된 원금 비율은 58.04%이다.
2026년 3월 17일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, D.F. King & Co., Inc.에 의해 제공된 정보에 따르면, 위의 내용에서 '입찰된 원금 금액'으로 명시된 총 원금 금액이 유효하게 입찰되었으며, 철회되지 않았다.노트의 철회 권리는 2026년 3월 17일 오후 5시에 만료되었으며, 연장되지 않았다.유효하게 입찰된 노트는 철회일 이후에는 철회할 수 없다.
회사는 최대 입찰 금액을 1,000,000,000 달러로 수정하여 유효하게 입찰된 노트를 수용할 예정이다.
조기 입찰일 이전에 유효하게 입찰한 보유자는 1,000 달러의 노트에 대해 1,031.75 달러의 '총 보상'을 받을 수 있다. 총 보상에는 1,000 달러의 노트에 대해 50 달러의 '조기 입찰 프리미엄'이 포함된다.
회사는 조기 입찰일 이후에 유효하게 입찰된 모든 노트에 대해 총 보상을 연장하기로 결정했다. 총 보상 외에도, 유효하게 입찰하고 철회하지 않은 노트의 보유자는 해당 정산일까지 발생한 미지급 이자를 받을 수 있다.조기 입찰일 이전에 유효하게 입찰된 모든 노트의 정산일은 2026년 3월 19일이다.
조기 정산일 기준으로 입찰 제안이 완전히 구독되지 않은 경우, 조기 입찰일 이후에 유효하게 입찰된 모든 노트의 정산일은 만료일 이후 두 번째 영업일로 예상된다.
현재 최종 정산일은 2026년 4월 3일로 예상된다. 조기 입찰일 이전에 유효하게 입찰된 노트는 조기 입찰일 이후에 유효하게 입찰된 노트보다 우선적으로 구매된다.
조기 입찰일 이후에 유효하게 입찰된 노트의 수용은 최대 입찰 금액을 초과할 경우 비례 배분될 수 있다.
SM 에너지는 법률 준수 조건을 충족하는 한 최대 입찰 금액을 언제든지 추가로 증가시킬 권리를 보유한다.입찰 제안은 2026년 4월 1일 오후 5시에 만료되며, 연장될 수 있다.입찰 제안의 완료는 구매 제안서에 명시된 여러 조건에 따라 달라진다.입찰 제안은 최소한의 노트가 입찰되는 것에 조건을 두지 않는다.
SM 에너지는 입찰 제안의 조건과 조건을 수정, 연장 또는 종료할 수 있는 권리를 보유한다. SM 에너지는 BofA 증권을 딜러 매니저 및 요청 대리인으로 지정했다.입찰 제안에 대한 질문은 BofA 증권에 문의하면 된다.
이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 구매하거나 상환하겠다는 제안이나 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 이러한 증권의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 판매되지 않는다. SM 에너지는 독립 에너지 회사로, 콜로라도, 뉴멕시코, 텍사스 및 유타 주에서 원유, 천연가스 및 천연가스 액체의 인수, 탐사, 개발 및 생산에 종사하고 있다.
현재 SM 에너지의 재무 상태는 안정적이며, 입찰 제안의 성공적인 진행이 예상된다. 또한, 2026년 3월 17일 기준으로 783,605,000 달러의 노트가 유효하게 입찰되었으며, 이는 전체 발행 원금의 58.04%에 해당한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/893538/000089353826000037/0000893538-26-000037-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
