20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 20일, 넥스타 미디어 그룹이 자회사인 넥스타 미디어가 2033년 만기 신규 선순위 담보 채권 3,390백만 달러와 2034년 만기 신규 선순위 채권 1,725백만 달러를 발행할 계획이라고 발표했다.
이번 채권 발행은 시장 및 기타 일반적인 조건에 따라 진행되며, 증권법에 따라 등록 면제되는 사모 방식으로 이루어진다.
채권은 넥스타 미디어의 선순위 담보 또는 비담보 의무로, 넥스타 미디어 그룹, 미션 방송사 및 미션의 기존 및 미래의 제한된 자회사들이 보증할 예정이다.
넥스타 미디어는 선순위 담보 채권 발행으로 얻은 수익을 사용하여 TEGNA 인수와 관련된 브릿지 신용 시설의 대출 상환, 신규 선순위 담보 신용 시설의 대출 상환, TEGNA의 5.00% 선순위 채권 구매 자금 조달 및 관련 비용을 지불할 계획이다.
비담보 채권 발행으로 얻은 수익은 넥스타 미디어의 5.625% 선순위 채권 상환 및 관련 비용 지불에 사용될 예정이다.
이번 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 채권은 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.
넥스타 미디어 그룹은 지역 및 국가 뉴스, 스포츠 및 엔터테인먼트 콘텐츠를 제작 및 배포하는 선도적인 다각화된 미디어 회사이다.
넥스타는 TEGNA 인수와 관련하여 2026년 3월 19일 TEGNA가 넥스타 미디어 그룹의 완전 자회사로 전환됐다고 발표했다.
인수는 2025년 8월 18일 체결된 합병 계약에 따라 진행되었으며, TEGNA의 주식은 인수 완료 시 22달러의 현금으로 전환됐다.
넥스타는 인수 자금을 지원하기 위해 최대 57억 2,500만 달러의 부채 금융을 제공하기로 약속한 금융 기관의 컨소시엄과 협약을 체결했다.
넥스타는 TEGNA 인수와 관련하여 2034년 만기 비담보 채권 1,725백만 달러를 발행할 계획이다.
넥스타 미디어 그룹의 2025년 12월 31일 기준 재무 상태는 다음과 같다. 총 자산은 10,846백만 달러, 총 부채는 8,784백만 달러, 주주 지분은 2,064백만 달러이다.
2025년의 총 수익은 4,949백만 달러, 운영 비용은 4,100백만 달러로, 운영 이익은 849백만 달러이다.2025년 순이익은 83백만 달러로, 넥스타에 귀속되는 순이익은 109백만 달러이다.
2024년에는 총 수익이 5,407백만 달러, 운영 비용이 4,139백만 달러로, 운영 이익은 1,268백만 달러에 달했다.2024년 순이익은 683백만 달러로, 넥스타에 귀속되는 순이익은 722백만 달러이다.
현재 넥스타 미디어 그룹은 TEGNA 인수 후 통합을 통해 발생할 수 있는 시너지 효과와 비용 절감 효과를 기대하고 있으며, 향후 재무 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다. 그러나 이러한 예측은 여러 요인에 따라 달라질 수 있으며, 실제 결과는 예측과 다를 수 있다.
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