6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 1일, 트리니티 인더스트리스 리스닝 컴퍼니(TILC)와 트리니티 레일 리스닝 2025 LLC(TRL-2025)는 ATLAS SP 증권, BofA 증권, 크레디 아그리콜 증권(미국) 주식회사, 웰스 파고 증권 LLC, PNC 캐피탈 마켓 LLC, 리전스 증권 LLC, 파이퍼 샌들러 & 코. 등과 함께 채권 매입 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 TRL-2025의 2026-1 시리즈 A 클래스 보안 그린 스탠다 레일카 채권(Class A Notes) 총 447,439,000달러와 2026-1 시리즈 B 클래스 보안 그린 스탠다 레일카 채권(Class B Notes) 총 33,360,000달러가 발행 및 판매될 예정이다.
클래스 A 채권은 고정 이자율 5.35%로 매월 지급되며, 만기일은 2056년 4월 19일이다. 클래스 B 채권은 고정 이자율 5.56%로 매월 지급되며, 만기일은 동일하다.
초기 매입자들은 1933년 증권법의 144A 조항 및 그에 따른 규정에 따라 채권을 재판매할 예정이다. 이 채권은 약 15,082대의 레일카와 그에 대한 운영 리스에 의해 담보된다.
계약에는 일반적인 진술, 보증, 약속 및 거래 종료 조건이 포함되어 있다. 채권의 발행 및 판매는 자산 담보 증권화의 일환으로, 여러 일반적인 선행 조건이 충족되면 2026년 4월 17일경에 마감될 예정이다. 회사는 거래가 해당 날짜에 마감될 것이라는 보장을 할 수 없다.
이 채권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다. 이 문서는 채권 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안으로 간주되지 않으며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.
채권 매입 계약의 사본은 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 여기서 언급된 채권 매입 계약의 설명은 전시의 전체 텍스트에 의해 완전하게 제한된다.
회사의 재무 상태는 현재 2026년 4월 1일 기준으로, 총 480,799,000달러의 보안 그린 스탠다 레일카 장비 채권이 발행될 예정이다. 클래스 A 채권의 총 원금은 447,439,000달러이며, 클래스 B 채권의 총 원금은 33,360,000달러이다. 이 채권들은 각각 5.35%와 5.56%의 고정 이자율로 발행된다. 회사는 이러한 채권을 통해 자산 담보 증권화의 일환으로 자금을 조달할 예정이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/99780/000009978026000020/0000099780-26-000020-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
