- 운영자금 및 채무상환 목적... 자회사 진영에코에너지 신사업 투자 병행
자금 조달의 구체적인 목적은 운영자금 23억원, 채무상환자금 30억원, 타법인 증권 취득자금 12억원, 기타자금 15억원이다. 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 결정되었다.
사채의 만기일은 2031년 4월 14일이며, 전환가액은 주당 1,911원이다. 전환청구기간은 2027년 4월 14일부터 2031년 3월 14일까지다. 전환에 따라 발행될 주식은 진영 기명식 보통주 418만 6289주로, 이는 주식총수 대비 19.32%에 해당한다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 1,625원이다. 이는 발행 당시 전환가액의 85% 수준으로 설정되었다. 또한 본 사채권자는 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 4월 14일부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다.
발행회사 및 회사가 지정하는 자는 매도청구권(Call Option)을 통해 사채 발행가액의 최대 40%인 32억원을 취득할 수 있다. 콜옵션 행사 기간은 2027년 4월 14일부터 2028년 4월 14일까지로 정해졌다.
조달된 자금 중 27억원은 자회사인 진영에코에너지의 열분해유 사업 확장을 위해 사용될 예정이다. 구체적으로는 유상증자 대금 12억원과 대여금 15억원을 통해 기계 설비 매입 및 공장 건축에 투입된다.
채무상환자금으로 배정된 30억원은 기업은행으로부터 차입한 회사인수자금대출 상환에 사용될 계획이다. 해당 차입금의 만기일은 2029년 3월 27일이며 이자율은 4.5980% 수준이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
