15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 15일, 마블 테크놀로지 그룹(이하 '회사')은 2036년 만기 5.300% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 10억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2021년 4월 12일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정되었다.
이번 채권 발행은 2025년 3월 12일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서(파일 번호 333-285742)에 따라 이루어졌다.
채권의 순발행 수익금은 약 9억 9,350만 달러로, 이는 인수 수수료를 제외한 금액이다.
이 자금은 회사의 부채 상환, 일반 기업 운영 자금, 배당금 지급, 자사주 매입 및 인수합병 등 다양한 용도로 사용될 예정이다.
채권은 2026년 4월 15일부터 이자가 발생하며, 매년 4월 15일과 10월 15일에 이자가 지급된다.만기일은 2036년 4월 15일이다.
만기일 3개월 전인 2036년 1월 15일 이전에 회사는 채권을 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 현재 가치에 따라 결정된다.또한, 채권의 보유자는 회사의 변경 통제 사건 발생 시 채권을 매입할 권리가 있다.
이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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