22일 미국 증권거래위원회에 따르면 하이브 디지털 테크놀로지스가 2026년 4월 21일, 자회사인 HIVE Bermuda 2026 Ltd.를 통해 0% 교환 가능 선순위 채권(이하 '채권')을 총 1억 1천 5백만 달러 규모로 발행했다.
이번 채권 발행은 2026년 4월 15일 만기이며, 초기 발행 금액은 7천 5백만 달러에서 1억 1천 5백만 달러로 증가했다.
초기 구매자에게는 추가로 1천 5백만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여되었다.
채권은 미국 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 제공되며, 일반적인 무담보 채무로서 하이브 디지털 테크놀로지스가 전적으로 보증한다.채권은 정기 이자를 지급하지 않으며, 만기일까지 원금이 증가하지 않는다.
2031년 4월 15일 이전에는 특정 조건을 충족해야만 교환이 가능하며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 교환할 수 있다.
초기 교환 비율은 1,000달러당 389.5029주로, 이는 주당 약 2.57달러에 해당하며, 이는 2026년 4월 16일 나스닥에서의 종가보다 약 17.5%의 프리미엄을 나타낸다.
발행자는 특정 세금 관련 사건 발생 시 2029년 4월 20일 이전에 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 보유하며, 2029년 4월 20일 이후에는 주가가 교환 가격의 130% 이상인 경우에만 상환할 수 있다.
채권 보유자는 2029년 4월 15일에 원금 전액을 현금으로 상환받을 수 있는 권리가 있으며, '근본적 변화'가 발생할 경우에도 상환받을 수 있다.
발행자는 이번 채권 발행을 통해 약 9,500만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 하이브의 자회사 주식 구입 및 일반 기업 운영, 자본 투자, 데이터 센터 개발에 사용될 예정이다.또한, 하이브는 약 1,720만 달러를 캡 콜 거래에 사용할 예정이다.
하이브는 토론토 증권 거래소에 상장 신청을 했으며, 2026년 6월 30일까지 모든 요건을 충족할 경우 상장이 승인될 예정이다.
이 채권은 미국 증권법 및 기타 관련 법률에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.
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