- 크레오에스지 등 대상 123만여 주 발행, 출자전환 통한 재무구조 개선
발행되는 신주는 보통주 123만 226주이며, 1주당 액면가액은 2,500원이다. 증자 전 지엔코의 발행주식 총수는 보통주 476만 160주인 것으로 확인되었다.
자금 조달의 구체적인 목적은 채무상환자금 34억 9999만여 원이다. 이는 제3자 배정 대상자가 회사에 대해 가진 대여금 채권을 주식으로 전환하는 출자전환 방식으로 이루어진다.
제3자 배정 대상자는 최대주주인 (주)크레오에스지를 포함해 (주)크레오에스테이트, 큐캐피탈파트너스(주) 등 총 3곳의 계열회사 및 채권자들로 구성되었다.
(주)크레오에스지가 63만 9718주로 가장 많은 물량을 배정받았으며, (주)크레오에스테이트가 41만 1247주, 큐캐피탈파트너스(주)가 17만 9261주를 각각 배정받았다.
신주 발행가액은 1주당 2,845원으로 결정되었다. 해당 가격은 5대 1 주식 병합 후의 확정 발행가액으로, 기준주가 산정 방식을 거쳐 객관적인 주가 수준에서 도출된 수치다.
유상증자 대금 납입일은 2026년 5월 15일이며, 신주의 상장 예정일은 2026년 6월 1일이다. 이번에 발행되는 신주 전량은 주권교부일로부터 1년간 보호예수된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
