11일 미국 증권거래위원회에 따르면 필라델피아, PA 및 뉴욕, NY – 2026년 5월 11일 – FS KKR 캐피털(증권 코드: FSK)은 2026년 3월 31일 종료된 분기의 재무 및 운영 결과를 발표하고, 아래에 자세히 설명된 몇 가지 전략적 가치 증대 조치를 발표했다.또한, 회사의 이사회는 2026년 2분기 배당금으로 주당 0.42달러를 선언했다.2026년 3월 31일 종료된 분기의 재무 및 운영 하이라이트는 다음과 같다.
주당 순투자 수익은 0.42달러로, 2025년 12월 31일 종료된 분기의 0.48달러와 비교된다. 조정된 주당 순투자 수익은 0.41달러로, 2025년 12월 31일 종료된 분기의 0.52달러와 비교된다. 순자산 가치는 18.83달러로, 2025년 12월 31일의 20.89달러와 비교된다. 총 순실현 및 미실현 손실은 주당 2.00달러로, 2025년 12월 31일 종료된 분기의 0.89달러와 비교된다.
조정된 총 순실현 및 미실현 손실은 주당 1.99달러로, 2025년 12월 31일 종료된 분기의 0.88달러와 비교된다. 주당 수익(손실)은 -1.57달러로, 2025년 12월 31일 종료된 분기의 -0.41달러와 비교된다. 총 구매는 4억 9,900만 달러로, 판매 및 상환의 7억 1,000만 달러와 비교된다. 2026년 3월 31일 기준 순부채 비율은 131%로, 2025년 12월 31일의 122%와 비교된다.주주에게 지급된 배당금 총액은 주당 0.48달러이다.전략적 가치 증대 조치로는 다음과 같은 내용이 포함된다.
1억 5천만 달러 규모의 누적 전환형 영구 우선주 발행: KKR의 자회사가 누적 전환형 영구 우선주에 1억 5천만 달러를 투자하기로 합의했다. 이 투자는 입찰 제안이 완료된 후 가능한 한 빨리 마감될 예정이다. 우선주는 연 5.00%의 배당률을 가지며, 회사의 선택에 따라 연 7.00%의 PIK 배당으로 지급될 수 있다. 우선주는 회사의 기존 부채보다 후순위이며, 회사의 보통주보다 우선한다.우선주는 언제든지 현금으로 상환될 수 있으며, 3년 후에는 보통주로 전환될 수 있다.초기 전환 가격은 18.83달러이다.
1억 5천만 달러 규모의 입찰 제안: KKR의 자회사가 FSK의 보통주에 대해 1억 5천만 달러 규모의 고정 가격 입찰 제안을 시작할 예정이다. 입찰 가격은 주당 11.00달러로 발표되었으며, 2026년 5월 12일경 시작될 예정이다. 3억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램: 회사의 이사회는 3억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했다. 이 프로그램은 입찰 제안이 종료된 후 가능한 한 빨리 시행될 예정이다.
마이클 C. 포먼 CEO와 다니엘 R. 피에트르작 사장은 “1분기 순자산 가치의 감소는 이전 분기에 영향을 미친 투자와 새로운 비수익 자산의 영향으로 발생했다. 우리는 FSK의 재무 상태를 개선하고 주주 가치를 증대하기 위해 여러 전략적 조치를 취하고 있다”고 밝혔다. 2026년 5월 8일, 회사는 선순위 담보 회전 신용 계약을 수정했다. 이 수정안은 총 약정 금액을 약 4,051.7백만 달러로 줄이고, 적용 마진을 증가시키며, 최소 주주 자본 기준을 3,750.0백만 달러로 조정하는 내용을 포함한다.
2026년 2분기 배당금은 2026년 5월 6일에 선언되었으며, 주주 기록일은 2026년 6월 17일이다. 배당금은 2026년 7월 2일경 지급될 예정이다. 2026년 3월 31일 기준 포트폴리오 하이라이트는 다음과 같다. 총 투자 공정 가치는 123억 달러이며, 이 중 63.7%는 선순위 담보 증권에 투자되었다. 가중 평균 연간 수익률은 9.9%로, 2025년 12월 31일의 10.1%와 비교된다.비수익 자산은 총 투자 포트폴리오의 4.2%를 차지한다.
2026년 3월 31일 기준 순부채 비율은 131%로, 총 73억 달러의 부채가 있으며, 1억 3천 3백만 달러의 현금 및 현금성 자산이 있다. FSK의 가중 평균 유효 이자율은 5.27%이다. 이 보도자료는 FS KKR 캐피털의 분기 보고서와 함께 읽어야 하며, SEC에 제출된 기타 보고서와 함께 검토해야 한다. FSK는 배당금 지급에 대한 세금 속성을 매년 결정하며, 주주에게 분기별로 배당금의 세금 속성을 업데이트할 예정이다.
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