- 에스밸류투자조합 대상 사모 방식, 전환가액 2,636원
조달된 자금 중 10억 원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며 나머지 5억 원은 운영자금으로 활용된다. 운영자금은 급여 등 회사의 전반적인 운영비로 쓰일 계획이다.
채무상환자금은 라르고스브릭2호투자조합으로부터 차입한 비트맥스 제2회차 전환사채 120억 5000만 원 중 일부를 상환하는 데 투입될 것으로 확인되었다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 3.0%로 책정되었으며 만기일은 2029년 6월 4일이다. 이자는 발행일로부터 3개월마다 분할 후급으로 지급될 예정이다.
이번 전환사채의 전환가액은 주당 2,636원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 56만 9044주다. 이는 전체 발행주식 총수 대비 약 5.05%에 해당하는 물량이다.
전환청구기간은 2027년 6월 4일부터 2029년 5월 4일까지이며 전환비율은 100%다. 발행 대상자는 에스밸류투자조합으로 선정되었으며 전액 현금 납입 방식이다.
사채권자는 발행일로부터 1년이 경과하는 2027년 6월 4일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 조기상환율은 100%로 설정되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
