8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 8일, 뉴 프로비던스 애퀴지션 3 유닛(이하 '회사')은 총 750,000달러의 무담보 약속어음(이하 '어음')을 발행했다.
이 어음은 (i) 게리 스미스와 (ii) 알렉산더 콜맨, 회사의 공동 최고경영자(이하 '대출자')에게 발행되었으며, 회사의 운영 자금 필요를 충족하기 위해 총 1,500,000달러의 원금으로 발행됐다.
어음은 이자를 발생하지 않으며, 회사의 초기 사업 결합이 완료되거나 회사가 청산될 때까지 만기가 도래한다.
또한, 어음 발행 이전에 스폰서로부터 200,000달러가 회사에 선지급되었으며, 이는 스폰서의 요구에 따라 회사가 지급해야 한다. 각 어음의 미지급 금액은 대출자의 선택에 따라 회사의 유닛(이하 '전환 유닛')으로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 전환 유닛당 10.00달러이다.
각 유닛은 회사의 클래스 A 보통주 1주와 1/3의 워런트로 구성되며, 각 전체 워런트는 11.50달러에 클래스 A 보통주 1주를 행사할 수 있다.전환 유닛은 회사의 IPO 시 스폰서에게 발행된 사모 유닛과 동일하다.
전환 유닛은 등록 권리를 가진다. 어음에 대한 설명은 본 보고서의 부록 10.1에 포함된 약속어음 양식의 전체 텍스트에 의해 완전하게 보완된다.2026년 6월 8일, 회사는 이 보고서를 서명했다.서명자는 알렉산더 콜맨이며, 그는 공동 최고경영자이다.어음은 2026년 6월 6일자로 작성되었으며, 원금은 최대 750,000달러이다.
회사는 이 어음에 따라 지급해야 할 원금의 지급을 5일 이내에 이행하지 않을 경우, 대출자는 즉시 이 어음을 만기일에 지급할 수 있다.
이 어음에 대한 이자는 발생하지 않으며, 대출자는 서면 요청을 통해 원금을 인출할 수 있다.
인출 요청은 10,000달러 이상이어야 하며, 대출자가 동의하지 않는 한 인출 요청은 승인되지 않는다.
어음의 모든 지급은 우선적으로 수수료 및 변호사 비용을 포함한 비용에 적용되며, 이후 연체료 및 미지급 원금에 적용된다.
어음의 기본 조건에 따라, 대출자는 원금의 전부 또는 일부를 전환할 수 있으며, 전환된 원금은 완전히 지급된 것으로 간주된다.전환 유닛은 등록 권리를 가지며, 대출자는 최대 3회의 공모 요구를 할 수 있다.
회사는 현재 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 부채는 750,000달러로 나타난다.
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