15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 15일, 나노 디멘션(ADR)("나노" 또는 "회사")은 인피니트 에피제네틱스("인피니트")와 비구속적 조건서(이하 "조건서")를 체결하고, 나노와 인피니트 간의 제안된 사업 결합(이하 "거래")의 특정 주요 조건을 설정했다.
조건서에 따라, 나노 또는 후속 공기업은 인피니트의 발행된 모든 주식과 지분을 인수할 것이며, 이는 아래에 설명된 교환 비율에 따라 계산된 나노의 보통주(또는 동일한 것을 나타내는 미국 예탁주식)로 교환된다.
거래는 합병, 통합 또는 기타 방식으로 구조화될 수 있으며, 나노와 인피니트 간의 상호 합의에 따라 진행된다.
거래가 완료된 후, 거래 종료 직전 인피니트의 지분 보유자는 나노의 지분을 보유하게 되며, 이는 거래 종료 직후 나노의 가치에 따라 결정된다.
인피니트의 가치는 8억 9천만 달러로 평가되며, 나노의 가치는 거래 종료 시 나노의 실제 순현금의 100%와 20%의 프리미엄, 에세멕트에 대한 합의된 가치(약 2천만 달러) 및 나노의 기타 자산의 합으로 평가된다.
조건서는 거래 종료 직전 나노의 지분 보유자가 거래 종료 후에도 나노의 의미 있는 소수 지분을 보유할 것으로 예상하고 있다.
조건서는 또한 거래 종료 후 나노의 유산 자산, 사업, 기술 및 지적 재산에 대한 처분으로부터 이익을 받을 수 있는 메커니즘을 포함하고 있다.
조건서는 거래 완료 후 나노의 이사회가 7명의 이사로 구성되며, 인피니트는 4명의 이사를 지명할 권리를 가진다.
거래의 최종 계약이 EGM 날짜 이전에 체결되지 않을 경우, 나노는 인피니트의 법률 자문 및 회계사와 관련된 합리적이고 문서화된 비용을 최대 300만 달러까지 보상할 것이다.
조건서는 30일의 상호 독점 기간을 포함하며, 이 기간 동안 나노와 인피니트는 인수 제안에 대해 논의하거나 협상하지 않기로 합의했다.나노는 2026년 6월 15일 보도자료를 발표하고 투자자 프레젠테이션을 제공했다.
이 정보는 나노의 SEC 제출물에 포함되지 않으며, 나노의 주주들은 이 정보를 바탕으로 거래를 평가할 수 있다.나노는 2026년 7월 31일에 주주 총회를 개최할 예정이다.
이 총회에서는 전략적 대안 검토 과정의 지속을 승인하는 비구속 자문 결의안이 포함될 예정이다.나노는 이 거래가 주주들에게 장기적인 가치를 창출할 수 있는 기회라고 믿고 있다.
거래가 완료되면, 결합된 회사는 인피니트 에피제네틱스라는 이름으로 나스닥에서 거래될 예정이다.
기존 나노 주주들은 결합된 회사에서 의미 있는 소수 지분을 보유할 것으로 예상되며, 이는 나노의 추정 순현금에 대한 20% 프리미엄을 반영한 가치에 기반한다.
이 거래는 나노의 자본 기반과 나스닥 상장으로 인해 인피니트의 성장을 가속화할 수 있는 기회를 제공한다.나노는 이 거래가 주주들에게 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 확신하고 있다.
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