씨티그룹·J.P.모건 등과 인수 계약 체결... 오는 23일 발행 완료 예정
이번에 발행되는 채권은 두 종류로 구성된다. 먼저 2030년 만기 예정인 5억 유로 규모의 선순위 채권은 연 3.750%의 금리가 적용된다. 2034년 만기 예정인 나머지 5억 유로 규모의 선순위 채권은 연 4.250%의 금리로 발행될 예정이다.
이번 채권 발행을 위한 인수단에는 씨티그룹과 J.P. 모건 외에도 TD 글로벌 파이낸스, 웰스파고 시큐리티즈 인터내셔널 등이 대표 인수자로 참여했다. 파이서브는 관례적인 마감 조건을 충족할 경우 오는 6월 23일 이번 공모 발행을 마무리할 계획이다.
파이서브는 이번 채권 발행을 위해 지난 2024년 2월 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유가증권 신고서 및 2025년 4월 수정 제출한 신고서를 근거로 활용했다. 이번 계약은 공모 방식으로 진행되며, 발행된 채권은 나스닥 시장에 등록된 기존 채권들과 함께 관리될 전망이다.
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