- 운영자금 100억원·기타자금 300억원 조달…표면 및 만기이자율 0%
조달된 자금 중 100억원은 회사의 원재료 매입 등 운영자금으로 사용될 계획이다. 나머지 300억원은 기타자금으로 분류되어 자회사의 변압기 사업 관련 시설 투자 및 운영자금 지원에 투입될 예정이다. 2026년에 150억원, 2027년에 150억원이 각각 집행된다.
이번 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 설정되었다. 별도의 이자 지급 기일은 없으며 사채의 만기일은 2031년 6월 25일이다. 만기까지 보유한 사채에 대해서는 원금의 100%를 일시 상환하는 조건이다.
주당 전환가액은 5140원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 총 778만 2101주다. 이는 발행주식 총수 대비 15.78%에 해당하는 규모다. 전환청구 기간은 2027년 6월 25일부터 2031년 5월 25일까지로 정해졌다.
사채권자를 위한 조기상환청구권(Put Option)은 발행일로부터 24개월이 지난 2028년 6월 25일부터 행사할 수 있다. 반면 발행회사 또는 회사가 지정하는 제3자는 발행가액 총액의 35% 범위 내에서 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있는 권리를 가진다.
청약일과 납입일은 모두 2026년 6월 25일로 예정되어 있다. 주요 발행 대상자는 삼성증권, 케이비증권, 엔에이치투자증권, 미래에셋증권 등 국내 주요 증권사들이 신탁업자 지위에서 참여하며 다양한 신기술투자조합도 인수단에 포함되었다.
KBI메탈은 이번 자금 조달을 통해 본업의 운영 효율성을 높이는 한편 자회사의 변압기 사업 경쟁력을 강화할 수 있는 기반을 마련하게 되었다. 사채 발행 이후 시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 최초 전환가액의 80%인 4112원으로 설정되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
