부채 구조 조정을 통해 주주 지분 희석 방지 및 유동성 확보 추진
공시에 따르면, 서프 에어 모빌리티는 현재 잔액이 약 4690만 달러인 기존 2028년 만기 선순위 담보 전환사채를 두 개의 새로운 채권으로 전환하는 확정 계약을 체결했다. 이에 따라 기존 채권은 2027년 만기인 1690만 달러 규모의 신규 선순위 담보 전환사채와 2028년 만기인 3000만 달러 규모의 신규 비전환 선순위 담보 기간대출로 리파이낸싱된다. 3000만 달러 규모의 기간대출은 2027년 1월까지 원금 분할상환이 없고 이자도 발생하지 않는다.
이번 리파이낸싱을 통해 기존 전환사채 원금은 64% 감소하며, 월 상환액은 기존 최대 400만 달러에서 최대 200만 달러로 50% 줄어들게 된다. 회사는 특정 조건에 따라 이 상환금을 현금 또는 주식으로 지급할 수 있는 선택권을 가진다. 리파이낸싱 거래는 일부 종결 조건을 전제로 2026년 7월 1일경 완료될 예정이다.
이와 별도로 서프 에어 모빌리티의 일부 자회사는 신규 및 기존 항공기를 담보로 하는 2160만 달러 규모의 신규 비전환 자산담보대출 계약을 체결했다. 이 대출은 두 차례에 걸쳐 집행되며, 1차 집행은 2026년 6월 30일에 완료되었다. 나머지 1400만 달러 규모의 2차 집행은 서프 에어 모빌리티의 보증 등 특정 조건을 충족하는 것을 전제로 30일 이내에 이루어질 예정이다.
서프 에어 모빌리티는 로스앤젤레스에 본사를 둔 에어 모빌리티 플랫폼 기업이다.
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