신규 신용 한도 체결 및 엑손모빌 기존 텀론 상환 계획 발표
이번에 발행되는 전환사채의 만기일은 2031년 7월 1일이다. 이자는 연 6.5%로, 매년 1월 1일과 7월 1일에 연 2회 후불로 지급되며 첫 이자 지급일은 2027년 1월 1일이다. 초기 전환율은 채권 원금 1,000달러당 보통주 249.7502주로 책정되었으며, 이는 주당 약 4.00달러의 초기 전환가격에 해당한다. 특정 조건이 충족될 경우 채권 보유자는 만기 전 채권을 전환할 수 있으며, 회사는 전환 시 현금, 보통주 또는 이들의 조합으로 결제할 수 있는 선택권을 가진다. 또한 회사는 2029년 7월 6일 이후 특정 주가 요건을 충족할 경우 채권을 중도 상환할 수 있는 권리를 보유한다.
세이블 오프쇼어는 이번 채권 발행과 동시에 별도의 공모를 통해 보통주 3246만 7533주를 발행하는 동시 보통주 공모(Concurrent Common Stock Offering)를 진행한다. 동시 공모의 인수업체들은 최대 487만 129주의 보통주를 추가 매수할 수 있는 옵션을 가진다. 이번 채권 발행의 완료는 동시 보통주 공모의 완료를 조건으로 하며, 보통주 공모 역시 채권 발행의 완료를 조건으로 하는 상호 조건부 거래다.
이와 함께 회사는 JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.)을 행정 및 담보 대리인으로 하여 신규 선순위 담보 신용 한도(New Senior Secured Credit Facilities)를 체결할 예정이다. 이는 초기 최대 한도 5억 달러 규모의 선순위 담보 예비 회전신용공여(Senior Revolver)와 6억 7500만 달러 규모의 텀론 B(Term Loan B)로 구성된다. 텀론 B의 금리는 연 15.00%이며 만기일은 2028년 12월 15일이다. 이번 채권 발행, 보통주 공모, 텀론 B를 통해 조달된 자금의 일부는 2026년 7월 24일에 만기 예정인 엑손모빌(Exxon)과의 기존 선순위 담보 텀론 채무를 전액 상환하는 데 사용될 예정이다.
한편, 세이블 오프쇼어는 자산 운영 및 규제 관련 현황도 함께 공개했다. 회사는 2026년 6월 18일 기준 하모니(Harmony) 및 헤리티지(Heritage) 플랫폼의 77개 우물 중 52개를 가동하여 일평균 약 4만 3000배럴의 원유를 생산하고 있다고 밝혔다. 혼도(Hondo) 플랫폼은 2026년 3분기 중 생산을 시작할 예정이다. 또한 회사는 2026년 3월 14일 대통령의 국방물자생산법(DPA) 명령에 따라 산타 이네즈 파이프라인 시스템(SYPS)의 세그먼트 324 및 325를 통한 원유 수송을 재개했다. 다만 캘리포니아 연안위원회와의 연안법 위반 소송, 환경 단체들이 제기한 BSEE 및 BOEM 관련 소송, 캘리포니아 지질에너지관리국(CalGEM)의 약 5730만 달러 규모 보증금 요구에 대응하는 소송 등 다수의 법적 분쟁이 진행 중이다.
세이블 오프쇼어는 미국 캘리포니아 연안의 산타 이네즈(Santa Ynez) 유전 자산 및 관련 육상 처리 시설, 파이프라인 시스템을 인수하여 운영하고 있는 에너지 기업이다.
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