선순위 채권 금리 연 6.000%… 기존 대출 상환 및 운영자금 확보 목적
공시에 따르면 코어 앤드 메인 LP가 발행한 선순위 채권의 만기일은 2034년 7월 1일이며, 발행 금리는 연 6.000%로 책정됐다. 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 1월 1일이다. 이번 채권은 코어 앤드 메인의 직간접 모회사인 코어 앤드 메인 미드코(Core & Main Midco, LLC)와 코어 앤드 메인 인터미디어트 GP(Core & Main Intermediate GP, LLC) 등이 무담보 선순위 보증을 제공한다.
코어 앤드 메인은 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 2028년 만기 선순위 기간대출의 일부를 조기 상환하는 데 사용할 계획이다. 또한 유기적 성장 및 운영 이니셔티브 투자, 인수합병(M&A), 자사주 매입, 그리고 회사의 자본 배분 전략에 부합하는 기타 이니셔티브를 포함한 일반 기업 목적으로도 자금을 활용할 예정이다. 해당 채권은 2029년 7월 1일 이후 특정 상환 가격으로 조기 상환할 수 있으며, 그 이전에는 메이크홀(make-whole) 프리미엄을 더해 상환할 수 있다. 아울러 2029년 7월 1일 이전에는 특정 지분 공모를 통한 순현금 유입액으로 채권 총액의 최대 40.0%까지 106.000%의 가격으로 조기 상환하는 것도 가능하다.
이와 동시에 코어 앤드 메인은 7월 1일 JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.) 및 기타 대주단과 기간대출 신용계약에 대한 제6차 개정안을 체결했다. 이를 통해 2028년 7월 27일 만기 예정이었던 기존 선순위 기간대출의 잔액을 리파이낸싱하기 위해 8억 달러 규모의 새로운 선순위 기간대출을 실행했다. 이 신규 기간대출의 만기일은 2033년 7월 1일이다.
신규 기간대출의 원금은 분기별로 최근 개정일 기준 미상환 원금의 연 1% 비율로 분할 상환되며, 남은 잔액은 만기일에 일시 상환된다. 금리는 기간 SOFR(Term SOFR)에 1.75%를 더한 금리 또는 대체 기준금리에 0.75%를 더한 금리 중 선택하여 적용된다. 기간 SOFR의 하한선은 0.00%로 설정됐다. 또한, 계약 체결 후 최초 6개월 이내에 임의 조기 상환을 하거나 특정 리프라이싱 거래에 해당하는 개정을 진행할 경우 1.00%의 중도상환 프리미엄이 부과된다.
#코어 앤드 메인 #CNM #선순위채권 #기간대출 #리파이낸싱
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
