보통주 및 워런트 패키지 발행... 임원진도 주당 1.435달러에 참여
공시에 따르면 카디프 온콜로지는 일반 투자자들을 대상으로 보통주 857만 1429주와 이에 수반되는 워런트(신주인수권) 857만 1429주를 패키지로 판매하는 확정 계약을 체결했다. 주당 보통주 및 워런트 1세트의 구매 가격은 1.05달러다.
이번 공모에는 회사의 일부 임원 및 이사진도 참여한다. 이들은 보통주 73만 1707주와 워런트 73만 1707주를 매입하기로 합의했다. 임원진 대상의 주당 보통주 및 워런트 세트 구매 가격은 1.435달러로 책정됐다.
이번 증자에서 발행되는 워런트의 행사가격은 주당 1.31달러다. 워런트의 행사 가능 시점은 발행일로부터 6개월이 지난 날과 주주 승인에 따른 회사의 발행 예정 보통주 수 증액 효력 발생일 중 더 늦은 날부터 시작된다. 워런트의 만기는 최초 행사 가능일로부터 5년 6개월(5.5년)이다.
H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co.)가 이번 공모의 독점 모집 주선인(exclusive placement agent)을 맡았다. 수수료 및 기타 공모 비용을 차감하기 전 카디프 온콜로지가 확보할 총 공모 자금은 약 1000만 달러로 예상된다. 회사는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 운영자금 및 기타 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 이번 공모의 종결은 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 7월 16일경에 이루어질 예정이다.
이번에 발행되는 증권은 2025년 2월 27일 SEC에 제출되어 같은 해 5월 13일 효력이 발생한 일괄등록서(Shelf Registration Statement, 파일 번호 333-285327)에 따라 제공된다.
카디프 온콜로지는 PLK1 억제를 활용해 새로운 암 치료제를 개발하는 임상 단계 바이오테크 기업이다. 주요 파이프라인인 온반서팁(onvansertib)은 고도로 특이적인 경구용 PLK1 억제제로, 현재 RAS 변이 전이성 대장암(mCRC)의 1차 치료를 위한 임상 2상 시험을 진행 중이다.
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