2029년 만기 7.50% 및 2031년 만기 8.00% 사채... 1차로 3000만 달러 조달
2026년 7월 16일 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면, 사이언 인베스트먼트는 지난 7월 15일 2029년 만기 7.50% 선순위 무담보 사채(이하 2029년 사채) 최대 1000만 달러와 2031년 만기 8.00% 선순위 무담보 사채(이하 2031년 사채) 최대 5000만 달러를 발행하는 노트 구매 계약(Note Purchase Agreement)을 각각 체결했다.
이번 사채 발행은 두 차례에 걸쳐 진행된다. 2026년 7월 15일에 완료된 1차 발행(initial closing) 규모는 총 3000만 달러로, 2029년 사채 200만 달러와 2031년 사채 2800만 달러가 발행됐다. 이후 구매자의 수락을 전제로 1차 발행일로부터 1년 이내에 최대 3000만 달러 규모의 추가 발행(subsequent closing)이 진행될 수 있다. 추가 발행 한도는 2029년 사채 최대 800만 달러, 2031년 사채 최대 2200만 달러다.
발행 가격은 2029년 사채의 경우 액면가의 98.00%, 2031년 사채는 액면가의 97.00%로 책정됐다. 이자는 각각 연 7.50%와 연 8.00%의 고정 금리로 적용되며, 2026년 10월 15일을 시작으로 매 분기마다 지급된다. 만기일은 2029년 사채가 2029년 9월 30일, 2031년 사채가 2031년 7월 15일이다. 사이언 인베스트먼트는 2029년 사채에 대해 2029년 6월 30일 이후, 2031년 사채에 대해 2027년 7월 15일 이후에 액면가의 100% 가격으로 조기 상환(콜옵션)할 수 있는 권리를 가진다. 조기 상환 규모는 각 사채 잔액의 10% 이상이어야 한다.
사이언 인베스트먼트는 이번 사채 발행으로 조달한 순수입금을 기존 미상환 부채의 일부 상환에 사용할 예정이며, 잔액이 발생할 경우 운영 자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 계약 조건에는 최소 주주 지분 4억 9310만 달러 유지, 최소 자산 커버리지 비율 150% 이상 유지, 최소 이자 보상 비율 1.25 대 1.00 유지, 담보 설정되지 않은 자산 커버리지 비율 1.25 대 1.00 유지 등의 재무적 제한 요건이 포함됐다. 또한 2500만 달러를 초과하는 신규 무담보 부채를 조달할 때 더 엄격한 재무 제한 요건이 적용될 경우 이번 구매자들에게도 동일하게 적용하는 '최혜국(most favored lender)' 조항이 포함됐다.
이번 사채 발행은 1933년 미국 증권법 섹션 4(a)(2)에 따른 사모 발행 방식으로 진행됐다. 사이언 인베스트먼트 측은 이번 사채 발행이 무담보 차입을 늘려 대차대조표를 최적화하고, 향후 몇 분기 동안 기존 부채를 상환해 레버리지 수준을 낮추기 위한 자본 관리 전략의 일환이라고 밝혔다.
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