시리즈 A 전환우선주 및 워런트 발행, 조달 자금 중 15만 달러는 브라이언 존 의장 소유 지분 환매에 사용
공시에 따르면 캐어링 브랜드는 이번 사모투자를 통해 주당 표면가액 1,000달러인 시리즈 A 전환우선주 443.2133주를 발행했다. 이번 발행에는 5%의 원래 발행 할인(OID)이 적용되어 실제 주당 매입 가격은 950달러로 책정됐다. 이와 함께 회사는 주당 행사 가격 0.40달러에 보통주 105만 2632주를 인수할 수 있는 보통주 워런트 105만 2632개를 함께 발행했다. 해당 워런트는 즉시 행사 가능하며 발행일로부터 5년 동안 유효하다.
회사는 이번 사모투자로 조달한 총 40만 달러의 자금 중 15만 달러를 자사주 환매에 사용할 예정이다. 환매 대상은 회사의 이사회 의장이자 임시 최고재무책임자(CFO)인 브라이언 존(Brian John)이 소유한 법인 'BK 인베스트먼트 LLC(BK Investments LLC)'가 보유한 캐어링 브랜드 보통주 15만 주다. 이는 양사가 2026년 7월 10일 체결한 주식환매계약에 따른 것이며, 환매된 주식은 회수 처리된다. 조달 자금 중 나머지 금액은 일반 기업 목적 및 운전 자금으로 사용된다.
이번에 발행된 시리즈 A 전환우선주의 보통주 전환 가격은 주당 0.40달러다. 다만 투자자의 보통주 지분율이 워런트 행사 후 4.99%를 초과할 수 없도록 제한하는 규정이 적용된다. 또한 회사는 주주 승인을 얻기 전까지는 워런트 행사 및 우선주 전환으로 발행되는 보통주 총수가 회사 전체 발행 보통주 수의 19.99%를 초과할 수 없도록 제한했다.
캐어링 브랜드는 이번 거래의 원활한 진행을 위해 거래 완료일인 7월 10일 네바다주 국무장관에게 정관 변경 수정안을 제출하고, 시리즈 A 전환우선주의 수권 주식 수를 기존 4,000주에서 4,500주로 늘렸다. 해당 시리즈 A 전환우선주 보유자는 연 8%의 배당금을 현금 또는 보통주로 선택해 지급받을 수 있으며, 보통주 배당이 실시될 경우 보통주 전환 기준 동일한 비율로 배당을 받을 권리를 가진다.
이번 사모투자로 발행된 시리즈 A 전환우선주와 보통주 워런트는 등록되지 않은 증권으로 발행되었으며, 거래소 상장 계획은 없다. 다만 캐어링 브랜드는 투자자와 체결한 등록권리계약에 따라, 향후 해당 우선주의 전환 및 워런트 행사로 발행될 보통주의 재매각을 지원하기 위해 SEC에 등록 신청서를 제출하기로 합의했다.
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