주당 1000달러에 250주 발행... 전환가격 주당 1.58달러 및 대체전환가격 적용
공시에 따르면 라 로사 홀딩스는 지난 7월 9일 한 기관투자자(Investor)와 주식인수계약(SPA)을 체결했다. 이후 7월 13일 Series E 전환우선주 250주를 주당 1,000달러에 발행하고 총 25만 달러의 자금을 수령했다.
이번 공시는 지난 7월 10일에 제출된 최초 보고서(Original Report)를 수정 및 보완한 것이다. 주요 수정 사항은 최초 보고서에 기재된 보고서 날짜를 7월 10일에서 7월 9일로 정정하고, 네바다주 주무장관에 대한 Series E 우선주 지정 증서 제출일이 7월 9일이며 이사회의 승인이 7월 8일에 이루어졌음을 명시한 것이다. 또한 7월 13일에 투자자에게 250주의 Series E 우선주를 발행하고 25만 달러를 수령했다는 내용을 추가했다.
발행된 Series E 전환우선주는 배당금이 없으며, 네바다주 법률에서 요구하는 경우나 회사의 정관 변경, Series E 우선주의 권리를 침해하는 행위 등 특정 예외적인 상황을 제외하고는 의결권이 부여되지 않는다. Series E 우선주 보유자는 미지급 전환금액을 라 로사 홀딩스의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다.
전환가격은 주당 1.58달러 또는 대체전환가격(Alternate Conversion Price) 중 선택할 수 있다. 대체전환가격은 전환일 기준 전환가격과, 최저가격(Floor Price) 및 전환 통지일 직전 10개 연속 거래일 동안의 가중평균주가(VWAP)의 90% 중 더 큰 가격을 비교해 이 중 낮은 가격으로 결정된다. 투자자가 대체전환가격을 선택해 전환할 경우 전환금액에 125%를 곱하며, 경영권 변동(Change of Control)과 관련된 경우에는 105%를 곱하게 된다.
또한, Series E 우선주 보유자는 전환 후 지분율이 계열사를 포함해 9.99%를 초과할 수 없도록 제한된다. 라 로사 홀딩스는 특정 예외 상황을 제외하고 전환가격보다 낮은 가격으로 보통주나 전환증권을 발행할 경우 Series E 우선주의 전환가격을 해당 발행 가격으로 인하하는 희석 방지 조항을 적용받는다. 회사는 발행된 Series E 우선주 전체를 특정 가격 조건에 따라 임의로 상환할 수 있는 권리도 보유한다.
라 로사 홀딩스 이사회는 지난 7월 8일 총 10,000주의 우선주를 Series E 우선주로 지정하는 증서 제출을 승인했으며, 해당 증서는 7월 9일 네바다주 주무장관에게 제출되었다. 이번 주식 발행은 미국 증권법 규정에 따른 등록 면제 조항을 적용받아 사모 방식으로 진행되었다.
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