FTTH 유동화 프로그램의 일환... 일반 기업 목적 및 부채 상환 등에 사용 계획
이번에 발행된 시리즈 2026-2 기간채권은 세 가지 클래스로 구성된다. 구체적으로는 연 이율 5.834%의 클래스 A-2 기간채권 8억 521만 달러, 연 이율 6.224%의 클래스 B 기간채권 1억 3420만 달러, 연 이율 7.536%의 클래스 C 기간채권 2억 130만 달러다. 각 채권의 발행 가격은 액면가의 100%이며, 예상 상환일은 2033년 6월, 법적 최종 만기일은 2058년 6월이다.
이번 발행은 유니티 그룹이 추진 중인 광섬유-투-더-홈(FTTH) 유동화 프로그램의 두 번째 채권 발행이다. 유니티 그룹은 앞서 지난 1월 30일 첫 번째 발행을 통해 9억 6010만 달러 규모의 시리즈 2026-1 담보부 기간채권을 발행한 바 있다. 이번 거래가 종결된 7월 15일 기준 발행인의 매출 기간채권 총 잔액은 21억 810만 달러이며, 가변 자금 조달 채권과 유동성 조달 채권의 잔액은 각각 0달러다.
해당 유동화 프로그램은 텍사스, 아칸소, 켄터키, 오하이오, 조지아, 노스캐롤라이나, 아이오와, 앨라배마, 플로리다 주의 특정 광섬유 네트워크 자산과 주거용 고객 계약을 기초자산으로 한다. 여기에 규제 당국의 승인을 전제로 오클라호마 주의 광섬유 네트워크 자산 및 주거용 고객 계약(보류 자산)이 추가될 예정이다. 발행인은 보류 자산에 귀속되는 채권 수익금 중 약 9108만 1390달러를 사전 자금 조달 계좌에 예치했으며, 규제 승인이 완료되면 해당 자산의 매입 대금으로 사용할 계획이다. 만약 2027년 7월 30일까지 규제 승인을 받지 못하면 해당 예치금은 채권 조기 상환에 사용된다.
채권의 이자는 오는 8월 25일을 시작으로 매월 25일에 지급될 예정이다. 특정 급격한 분할상환이나 기한이익상실 트리거가 활성화되지 않는 한, 예상 상환일인 2033년 6월 이전에는 원금 지급 의무가 없다. 이번 채권은 자산 법인들과 수탁기관인 윌밍턴 트러스트(Wilmington Trust, National Association) 간의 개정 및 재작성된 기본 신탁계약과 시리즈 2026-2 보충 계약에 따라 발행됐다.
유니티 그룹은 이번 사모 발행을 통해 조달한 순수입금을 일반 기업 목적으로 사용할 예정이며, 여기에는 성공 기반 자본 지출 및 미상환 부채 상환 등이 포함될 수 있다고 밝혔다. 이번 채권은 자산 법인들과 발행인의 직속 모회사가 보증하며, 유니티 그룹 본사 및 기타 자회사들은 보증 의무나 채무 책임을 지지 않는다.
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