기존 2029년 만기 채권 상환 및 은행 성장 지원 목적… 2분기 잠정 순이익 전분기 대비 32.6% 급증
이번 채권 발행으로 조달된 자금 중 1억 6800만 달러는 현재 유통 중인 4.25% 고정/변동금리부 후순위 채권(2029년 만기)을 상환하는 데 사용된다. 잔여 자금은 자회사인 애틀랜틱 유니언 은행(Atlantic Union Bank)의 성장을 지원하기 위한 자본 제공을 포함해 일반 기업 목적으로 활용될 계획이다. 신규 채권은 발행 후 5년이 지나면 콜옵션(조기상환권)을 행사할 수 있다. 공동 주관사는 키프 브루예트 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods)와 파이퍼 샌들러(Piper Sandler)가 맡았다.
이와 함께 발표된 애틀랜틱 유니언 뱅크셰어스의 2026년 2분기 잠정 순이익(GAAP 기준)은 1억 6100만 달러로, 전분기 대비 32.6% 증가했다. 희석 주당순이익(EPS)은 1.11달러를 기록했다. 일회성 요인을 제외한 조정 운영 순이익은 전분기 대비 6.2% 증가한 1억 3700만 달러(조정 EPS 0.94달러)로 집계됐다.
2분기 실적 호조는 비이자이익 증가와 합병 관련 비용 감소가 견인했다. GAAP 기준 비이자이익은 베어링 인슈어런스 그룹(Bearing Insurance Group, LLC) 지분 매각에 따른 세전 이익 3230만 달러가 반영되면서 전분기 대비 3540만 달러 증가한 9020만 달러를 기록했다. 비이자비용은 합병 관련 비용이 900만 달러 감소하면서 전분기 대비 1070만 달러 줄어든 1억 9910만 달러로 나타났다. 순이자마진(NIM)은 3.89%로 전분기 대비 9베이시스포인트(bp) 상승했다.
2026년 6월 30일 기준 애틀랜틱 유니언 뱅크셰어스의 총자산은 381억 달러이며, 총대출은 287억 달러, 총예금은 305억 달러 규모다. 회사는 버지니아, 노스캐롤라이나, 메릴랜드 주를 중심으로 177개 지점을 운영하고 있으며, 하부 미드아틀란틱 지역에 본사를 둔 최대 지역 은행이다.
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