페록스 보통주 전환 권리 및 우선거절권 확보… 시리즈 A 우선주 추가 발행으로 자금 조달 지속
공시에 따르면, 스마트켐이 페록스에 제공한 브릿지 론은 페록스가 발행한 전환사채(Note) 형태로 실행됐다. 해당 사채의 원금은 450만 달러이며, 연 5.0%의 이자율이 적용된다. 만기일은 2027년 1월 31일이다. 스마트켐은 이번 사채 발행과 관련해 40만 달러의 개설 수수료를 지급받았다. 만약 페록스 측의 채무불이행 사태가 발생할 경우, 스마트켐은 일일 4,500달러의 불이행 관리 수수료를 받게 되며 사채 이자율은 연 15%로 상승한다.
스마트켐은 이 사채를 언제든지 페록스의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 주당 전환 가격은 독립 평가 기관이 평가한 전환 시점의 공정시장가치와 페록스의 완전 희석 기준 총 지분 가치를 8,000만 달러로 산정해 도출한 주식 가치 중 더 낮은 금액으로 결정된다. 또한, 스마트켐은 페록스 및 그 자회사의 자산 매각, 합병, 지분 발행 등 경영권 변동을 수반하는 '근본 거래'에 대해 우선거절권을 확보했으며, 페록스는 올해 12월 31일까지 해당 거래에 대한 독점권을 스마트켐에 부여했다. 이번 브릿지 론은 지난 4월 23일과 6월 22일에 발행된 기존 전환사채에 추가된 것이다.
한편, 스마트켐은 지난 3월 30일 기관 투자자들과 체결한 증권매입계약에 따라 시리즈 A 전환우선주 및 워런트의 추가 발행을 진행하고 있다. 해당 계약은 최대 2만 1,411.5주의 시리즈 A 전환우선주와 워런트를 총 1,712만 9,200달러에 매입할 수 있는 권리를 투자자들에게 부여한 것이다. 스마트켐은 계약 당일 최초 클로징을 통해 1만 1,411.5주의 우선주와 2,325만 1,960개의 워런트를 발행한 바 있으며, 이후 6월 22일과 7월 16일에도 추가 클로징을 통해 각각 400만 달러와 100만 달러의 자금을 조달했다.
가장 최근인 지난 24일 진행된 추가 클로징에서 스마트켐은 시리즈 A 전환우선주 2,500주와 보통주 537만 7,025주를 매입할 수 있는 워런트를 발행하고, 약 200만 달러의 현금을 확보했다. 이번에 발행된 증권들은 미국 증권법에 따른 등록 면제 규정을 적용받아 사모 형태로 발행됐다. 공시일인 2026년 7월 27일 기준 스마트켐의 발행 및 유통 중인 보통주 총수는 2,586만 2,643주다.
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