공모가 주당 1.88달러에 최대 429만 3,000주 발행… 16대 1 주식 병합 후 첫 자금 조달
에버브라이트 디지털 홀딩스가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서에 따르면, 회사는 주당 1.88달러의 고정 가격으로 최대 429만 3,000주의 보통주를 발행할 계획이다. 이번 공모는 주관사가 인수 의무를 지지 않고 최선의 노력을 다해 판매하는 '최선노력(best efforts)' 방식으로 진행된다. 공모 완료 시점은 등록 효력 발생일로부터 영업일 기준 2일 이내로 예상된다.
이번 공모의 독점 판매 대행사로는 웨스트파트 캐피털(WestPark Capital, Inc.)이 참여한다. 에버브라이트 디지털 홀딩스는 판매 대행사에 총 공모 금액의 6.5%에 해당하는 수수료(최대 52만 4,605달러, 주당 0.12달러)를 지급하고, 최대 7만 5,000달러의 법률 비용을 보전해주기로 합의했다. 이에 따라 발행 비용을 차감하기 전 회사로 유입되는 순수입금은 최대 754만 6,235달러(주당 1.76달러)가 될 전망이다.
회사의 최근 실적은 감소세를 보이고 있다. 에버브라이트 디지털 홀딩스의 2025년 연간 매출은 186만 2,231달러로, 2024년 매출인 276만 1,798달러 대비 32.6% 감소했다. 매출총이익 역시 2024년 162만 6,872달러에서 2025년 121만 7,236달러로 25.2% 줄었다. 다만 매출총이익률은 2024년 58.9%에서 2025년 65.4%로 상승했다. 순손익 측면에서는 2024년에 13.7%의 순이익률을 기록했으나, 2025년에는 224만 6,178달러의 순손실을 기록하며 적자 전환했다.
특히 주요 사업 부문이었던 3D 및 증강현실(AR) 솔루션 매출이 급감했다. 해당 부문 매출은 2022년 63만 4,527달러에서 2023년 223만 3,309달러로 급증했으나, 2024년에는 다른 컨설팅 서비스 판매 비중이 늘어나며 120만 4,348달러로 46.1% 감소했다. 이어 2025년에는 글로벌 경제 불확실성과 시장 하락세로 인해 고객사들이 지출을 축소하면서 해당 부문 매출이 발생하지 않았다.
에버브라이트 디지털 홀딩스는 케이맨 제도에 설립된 지주회사로, 실질적인 영업 활동은 홍콩 소재의 자회사인 '홍콩 유나이티드 메타버스(Hong Kong United Metaverse Limited, HKUML)'를 통해 수행하고 있다. 회사 측은 중국 본토에 사무소나 직원을 두고 있지 않으며, 고객사나 협력사 중에도 중국 본토 기업은 없다고 밝혔다. 다만 향후 중국 정부의 규제 관할권이 홍콩 기업으로 확대될 경우 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 잠재적 리스크가 존재한다고 설명했다.
앞서 에버브라이트 디지털 홀딩스는 지난 2026년 1월 16일 이사회 승인을 거쳐 보통주를 16대 1 비율로 병합하는 역분할(Reverse Split)을 단행한 바 있다. 이에 따라 발행주식수는 2,666만 주에서 166만 6,250주로 감소했으며, 주당 액면가는 0.00004달러에서 0.00064달러로 변경되어 2026년 2월 9일부터 조정된 주식으로 거래가 시작됐다. 공시일 기준 현재 발행주식수는 166만 6,275주다.
이번 공모에서 회사가 58만 3,725주 이상의 보통주를 발행할 경우, 나스닥 규정상의 '지배기업(controlled company)' 지위를 상실하게 된다. 다만 지배기업 지위를 상실하더라도 창업자이자 이사회 의장 겸 최고경영자(CEO)인 렁춘입(Leung Chun Yip) 박사는 여전히 과반수 의결권을 보유해 주주총회 결의 사항에 대해 실질적인 지배력을 유지할 예정이다.
에버브라이트 디지털 홀딩스는 홍콩에 본사를 둔 통합 마케팅 솔루션 제공업체로 메타버스 기술, 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 디자인, 이벤트 기획, IP 캐릭터 제작 등의 서비스를 제공하고 있다.
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