기존 계약 해지 후 신규 체결…임대차 변경 대가 발행 주식 재매각도 등록
이번 계약에는 바클레이즈 캐피탈, BBVA 시큐리티스, BMO 캐피탈 마켓, BNP 파리바 시큐리티스, BofA 시큐리티스, 골드만삭스, J.P. 모건 시큐리티스, 모건 스탠리 등 총 33개 금융기관이 판매 대리인 및 선도 판매인으로 참여했다. 계약에 따라 웰타워는 발행하는 보통주를 이들 대리인을 통해 시장에 수시로 매출(ATM, At-the-Market)할 수 있게 됐다. 매출할 수 있는 주식의 총 판매 가격은 최대 75억 달러다.
웰타워는 주식 유통 계약에 따른 보통주 발행 및 판매 외에도, 선도 매수인들과 별도의 선도 판매 계약을 체결할 수 있다. 웰타워의 요청이 있을 경우 선도 매수인은 제3자로부터 주식을 빌려 선도 판매인을 통해 매출하게 된다. 선도 판매 계약을 통해 판매되는 주식을 포함하더라도 이번 계약 하에서 판매되는 주식의 총 판매 가격은 75억 달러를 초과할 수 없다.
웰타워는 선도 판매인이 차입 주식을 판매하는 시점에는 대금을 수령하지 않는다. 웰타워는 선도 판매 계약의 만기일이나 그 이전에 지정한 날짜에 실물 정산을 진행할 예정이며, 이 경우 계약된 선도 판매 가격에 해당하는 현금을 수령하게 된다. 다만 회사는 현금 정산이나 순주식 정산을 선택할 수도 있으며, 이 경우 대금을 받지 못하거나 오히려 선도 매수인에게 현금 또는 보통주를 지급해야 할 수 있다.
이번 주식 매출은 뉴욕증권거래소에서의 일반 브로커 거래, 블록 거래 등 법적으로 허용된 모든 방식을 통해 시장 가격으로 진행된다. 이번 주식 발행 및 판매는 웰타워가 SEC에 제출한 자동 일괄 등록 서류(Form S-3)를 통해 등록되었으며, 2026년 7월 28일 자 투자설명서 보충서를 통해 진행된다. 법률 및 세무 자문은 깁슨, 던 앤 크러처 LLP(Gibson, Dunn & Crutcher LLP)가 맡았다.
한편, 웰타워는 같은 날 특정 자산의 임대차 계약 변경에 대한 대가로 발행했던 보통주 26만 1,753주에 대한 재매각 투자설명서 보충서도 SEC에 제출했다. 이는 해당 주식을 보유한 매각 주주가 시장에서 주식을 처분할 수 있도록 등록하기 위한 절차다. 회사 측은 이번 재매각 주식 등록과 관련해서도 깁슨, 던 앤 크러처 LLP로부터 법률 및 세무 의견서를 받아 공시했다.
웰타워는 미국 델라웨어주 법에 따라 설립된 기업으로 오하이오주 톨레도에 본사를 두고 있으며, 헬스케어 인프라 자산을 보유 및 운영하는 부동산 투자신탁 회사다.
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