2억 680만 달러로 캐피탈원 한도 대출 상환…M&T은행 채무 보증 해제 및 ARKO Parent 사채 발행
이와 함께 아르코 페트롤리엄은 모회사인 아르코 코프(ARKO Corp., NASDAQ: ARKO)의 M&T은행 신용공여 약정에서 자회사들의 채무자 및 보증인 지위를 해제했다. 이에 따라 기존에 담보로 제공됐던 아르코 페트롤리엄의 자산들도 담보권이 해제됐다. 대신 회사는 해당 M&T은행 약정 중 자사 사업 부문에 귀속되는 채무액과 동일한 1490만 달러 규모의 무담보 후순위 약속어음(ARKO Parent Notes)을 모회사 자회사들을 대상으로 발행했다. 이 어음은 15년 만기다.
또한 기존에 모회사와 공동으로 사용하던 PNC은행 신용공여 한도 약정도 분리 재편됐다. 아르코 페트롤리엄의 자회사들은 PNC은행과 별도의 신용공여 약정을 체결하고 최대 8400만 달러 한도의 독자적인 신용공여 한도(PNC Line of Credit)를 확보했다. 해당 약정은 일정한 가용 한도 조건을 충족할 경우 아르코 페트롤리엄으로의 배당금 지급을 허용한다. 만기일은 2031년 2월 13일 등 약정된 조건 중 가장 빠른 날로 설정됐다. 지난 6월 30일 기준 해당 한도 대출의 실행 잔액은 없다.
한편, 아르코 페트롤리엄의 자회사인 GPMP가 보유한 캐피탈원 신용공여 한도는 최대 8000만 달러 규모로, 추가 확약 확보 시 최대 10억 달러까지 증액이 가능하다. 만기일은 2028년 5월 5일이다. GPMP는 지난 7월 일부 딜러 거점의 부동산 매입을 위해 캐피탈원 신용공여 한도에서 400만 달러를 추가로 인출했다. 같은 날 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.
아르코 페트롤리엄은 북미 최대 규모의 도매 연료 유통업체 중 하나로, 미국 30개 이상의 주와 워싱턴 D.C. 내 약 3500개 거점에 연간 약 20억 갤런의 연료를 공급하고 있다. 지배주주인 아르코 코프의 자회사이기도 하다.
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