보통주 640만 주 주당 0.50달러에 발행… 워런트 1280만 주 동시 발행
이번 공모를 통해 ESS 테크는 보통주 640만 주를 주당 0.50달러에 발행할 예정이다. 이와 동시에 진행되는 사모 발행을 통해 투자자들에게 최대 1280만 주의 보통주를 매수할 수 있는 워런트(신주인수권)를 제공한다. 워런트의 행사가격은 주당 0.50달러로 설정됐으며, 주주 승인일 직후부터 효력이 발생해 발행일로부터 5년 뒤 만료된다.
총 320만 달러 자금 조달… 운영자금 등으로 활용 예정
이번 공모를 통한 총 조달 금액은 수수료와 기타 비용을 차감하기 전 기준으로 약 320만 달러로 예상된다. 거래 종결은 관행적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 8월 21일경 이루어질 전망이다. ESS 테크는 이번 공모로 확보한 순수입금을 기존 현금과 함께 일반 기업 목적 및 운영자금으로 사용할 계획이다.이번 발행에서 로스 캐피털 파트너스(Roth Capital Partners)가 독점 주관사(Placement Agent) 역할을 맡았으며, 윌슨 손시니 굿리치 앤 로사티(Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C.)가 회사의 법률 자문을 담당했다. 주관사인 로스 캐피털 파트너스의 법률 자문은 프라이어 캐시먼(Pryor Cashman LLP)이 맡았다.
ESS 테크는 2011년에 설립된 비리튬 에너지 저장 솔루션 기업으로, 안전하고 지속 가능한 탈탄소화를 가속화하기 위한 장주기 에너지 저장 장치를 개발하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
