- 채무상환에 1424억원·운영자금에 121억원 사용 예정
이번 사채 발행으로 조달된 자금 중 1424억원은 채무상환자금으로 사용되며 121억원은 신차개발 등 투자비를 위한 운영자금으로 활용될 예정이다.
채무상환자금은 삼성증권으로부터 차입한 이자율 6.00%의 차입금 1424억원을 상환하는 데 사용되며 해당 차입금의 만기일은 2026년 12월 4일이다.
본 전환사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 3.0%로 설정되었으며 사채의 최종 만기일은 오는 2031년 9월 11일이다.
전환사채의 1주당 전환가액은 2713원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 총 5694만 8028주로 기발행주식 총수 대비 21.96% 규모다.
사채권자의 전환청구기간은 2027년 9월 11일부터 시작되어 2031년 8월 11일에 종료되며 시가 하락에 따른 최저 조정가액은 1900원이다.
이번 사채의 청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 11일이며 사모 방식으로 발행되어 사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할이 금지된다.
주요 발행 대상자는 웰투시인베스트먼트리빌딩챔피언제2호사모투자합자회사 260억원, 우리기업재무안정제1호사모투자합자회사 220억원 등이다.
이번 이사회 결의에는 사외이사 5명이 전원 참석하였으며 이번 공시는 지난 2026년 2월 26일 보도에 대한 미확정 해명공시의 확정 답변이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
