- 최대주주 아이티센글로벌 대상 발행... 전액 채무상환에 사용
이번 전환사채 발행으로 조달된 자금 50억원은 전액 채무상환자금으로 사용된다. 구체적으로는 KB국민은행의 일반자금대출 채무 일부를 상환할 예정이다.
발행 대상자는 최대주주인 주식회사 아이티센글로벌이다. 청약일은 2026년 8월 31일이며 납입일은 같은 해 9월 16일로 현금 납입 방식이다.
사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 2.0%로 설정되었다. 사채의 만기일은 2028년 9월 16일이며 원금은 만기일에 일시 상환된다.
전환가액은 주당 6,109원이며 이에 따라 전환으로 발행할 주식수는 보통주 818,464주다. 이는 기발행주식 총수 대비 6.76%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 9월 16일부터 2028년 8월 16일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액은 액면가액인 5,000원으로 결정되었다.
최대주주인 아이티센글로벌은 2025년 결산 기준 자산총계 1조 5993억 9200만원, 매출액 8조 8708억 4500만원을 기록한 법인이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
