종결 시 현금 1000만 달러·기준금액 5000만 달러 추가 지급…연간 5000만 갤런 생산능력 추가 추진
매수 주체는 XCF 글로벌의 간접 100% 자회사인 뉴 라이즈 리뉴어블스 파라마운트(New Rise Renewables Paramount, LLC)다. XCF 글로벌과 자회사 XCF 글로벌 캐피털(XCF Global Capital, Inc.)은 매수인의 일부 의무에 한해 보증을 선다. 매수인은 파라마운트 시설과 관련 설비·개선물 등 특정 자산을 인수하고, 환경 부채를 포함해 이 자산의 소유·운영에서 생기는 일부 부채를 종결 전후 발생 시점과 관계없이 떠안는다. 다만 일부 예외가 적용된다.
매매 대금과 지급 조건
매매 대금은 거래 종결 시 지급하는 현금 1000만 달러(통상적인 정산·조정 적용)와 기준금액 5000만 달러의 추가 지급금으로 이뤄진다. 매수인은 최종 지급 기한 전까지 언제든 위약금 없이 추가 지급금 전부나 일부를 미리 갚을 수 있다. 종결 후 24개월 안에 낸 금액은 시간이 지날수록 낮아지는 특정 계수를 곱한 만큼 기준금액을 줄인다.종결 24개월 뒤부터는 남은 금액에 이자가 붙고, 이후 지급액은 1달러당 1달러씩 잔액을 줄인다. 잔액과 누적 이자의 최종 지급 기한은 종결 후 36개월이다.
종결은 양측 진술·보증의 정확성, 중요한 측면에서의 약정 이행, 중대한 부정적 영향(Material Adverse Effect) 부재, 매수인의 재산·손해보험과 환경책임보험 조건부 가입(각각 종결 시 효력 발생) 등을 조건으로 한다. 2026년 12월 15일 오후 5시(미 중부시간)까지 종결되지 않으면 양측 모두 계약을 해지할 수 있다. 그 시점에 특정 종결 조건이 충족되지 않았더라도 나머지 조건이 모두 충족됐거나 충족 가능하면 1회에 한해 15일 자동 연장된다.
재가동 계획과 경영진 목표치
보도자료에 따르면 XCF는 이번 인수로 친환경 항공유, 재생 디젤, 재생 나프타 연간 약 5000만 갤런의 생산능력을 추가할 계획이다. 회사는 파라마운트 시설이 로스앤젤레스 도심에서 남쪽으로 20마일이 채 안 되는 곳에 있으며, 정제·혼합·저장·물류·철도·트럭 터미널 시설과 함께 65마일 이상의 파이프라인 자산 지분을 갖췄다고 설명했다.회사는 9~12개월의 재가동 기간에 주로 인력 교육과 운영 준비를 위해 약 3000만 달러를 투자하고, 인수 후 파라마운트 기존 인력을 받아들여 팀 규모를 두 배 이상으로 늘릴 계획이라고 밝혔다. 경영진은 재가동 이후 연간 목표로 총제품매출 6억 달러, 순매출 1억 달러, EBITDA 4000만 달러를 제시했다. 총제품매출과 EBITDA는 회사가 정의한 비GAAP 지표다.
회사는 합의된 종결 조건 충족을 전제로 거래가 2026년 말 이전에 마무리될 것으로 예상했다. 원료 공급과 생산 연료 판매에는 전략적 파트너 BGN과의 협력을 활용할 계획이다. XCF의 자문은 BTIG, 폴 헤이스팅스(Paul Hastings LLP), 마시(Marsh), 알바레즈 앤 마살(Alvarez & Marsal), 에이컴(AECOM)이 맡았다.
XCF 글로벌은 미국 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 재생 디젤·친환경 항공유(SAF) 생산 기업이다. 주력 시설 뉴 라이즈 리노(New Rise Reno)의 허가 생산능력은 연간 최대 3800만 갤런이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
