- 최소 333만6277주에서 최대 467만788주 매수 예정, 자발적 상장폐지 목적 아님
공개매수 대상 주식은 아이패밀리에스씨의 보통주식으로, 매수 예정 수량은 최소 333만6277주(발행주식총수의 약 20.0%)에서 최대 467만788주(발행주식총수의 약 28.0%)다. 응모 주식 수량이 최소 목표 수량인 333만6277주에 미달할 경우 응모주식 전부를 매수하지 않으며, 최소 목표 수량 이상일 경우 최대 매수 목표수량까지 전부 매수한다. 최대 수량을 초과할 경우 안분비례하여 매수할 예정이다.
매수가격은 주당 1만2000원으로, 전액 현금으로 지급된다. 공개매수 기간은 2026년 10월 23일부터 11월 11일까지 20일간이며, 결제일은 11월 13일이다.
공개매수 사무취급자는 엔에이치투자증권이 맡았다. 공개매수자는 결제자금 전액을 자기자금으로 조달하기로 하고, 신고서 제출일 현재 엔에이치투자증권에 개설한 공개매수자 명의 계좌에 560억 4945만 6000원을 예치했다.
웰라이언트의 최대주주는 글로벌 종합상사인 마루베니(Marubeni Corporation)로, 이번 공개매수는 아이패밀리에스씨와의 전략적 업무 제휴를 통한 기업가치 제고를 목적으로 한다. 공시에 따르면 자발적 상장폐지나 완전자회사화를 위한 공개매수가 아니며, 최대주주이자 공동대표이사 김태욱 소유주식(473만7294주)과 공동대표이사 김성현 소유주식(233만4636주), 자기주식(12만7726주)은 공개매수 대상에서 제외된다.
웰라이언트는 신고서 제출일 현재 아이패밀리에스씨 주식을 소유하고 있지 않다. 다만 웰라이언트의 최대주주인 마루베니가 10월 22일 김태욱·김성현과 의결권 공동행사에 관한 약정을 포함한 합의서(Side Letter)를 체결해 두 사람과 공동보유관계를 형성했다.
공시는 두 사람의 보유분을 합산해 공개매수자 측 보유 주식을 707만1930주(42.39%)로 기재했다. 최대 매수 예정 수량을 모두 매수하면 공개매수자 측 보유 주식은 1174만2718주(70.39%)가 되며, 최소 매수 예정 수량 기준으로는 1040만8207주(62.39%)다.
공개매수가격 1만2000원은 공개매수 공고일 전 영업일인 10월 22일 종가(8420원) 대비 42.52% 할증된 금액이다. 최근 3개월(7월 23일~10월 22일) 거래량 가중산술평균주가 8786원과 비교하면 36.57% 할증이다.
10월 22일 기준 공매도 거래비중은 8.00%(2230주)로 최근 20거래일 평균 9.34%를 하회했다. 신용융자 잔고는 10월 19일 기준 29만1832주로 발행주식 대비 1.74% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
