선급금 1억 7600만 유로 지급 및 마일스톤 3500만 유로 추가 제공 합의
이번 인수의 기업 가치는 선급금 기준 1억 5500만 유로로 책정됐다. 이에 따라 에노비스는 거래 종결 시 이센셜 로보틱스 주주들에게 약 1억 7600만 유로의 현금을 지급할 예정이다. 아울러 특정 마일스톤 달성 여부에 따라 최대 3500만 유로의 조건부 대가(contingent consideration)를 추가로 지급하기로 합의했다. 이번 거래는 규제 당국의 승인을 거쳐 2026년 말까지 완료될 것으로 예상된다.
에노비스는 보유 현금과 기존 회전신용한도(revolving credit facility) 여유분을 결합해 인수 자금을 조달할 계획이다. 회사 측은 이번 인수로 인해 2027년 조정 상기각전영업이익(EBITDA) 마진에 약 150베이시스포인트(bp)의 희석 효과가 발생할 것으로 예상했으나, 자체적인 사업 개선을 통해 약 50bp를 상쇄해 실질적인 마진 부담은 100bp 수준이 될 것으로 전망했다. 이어 2028년부터는 전년 대비 마진 개선세로 돌아설 것으로 내다봤다. 또한 2027년 자유현금흐름 전환율은 50%로 상승해 1억 달러 이상을 기록하고, 2028년과 2029년에는 더욱 개선될 것으로 전망했다.
이센셜 로보틱스는 컴퓨터 지원 수술 및 정형외과 로봇 분야에서 15년 이상의 기술력을 보유한 기업으로, 차세대 로봇 보조 수술을 위한 모듈형 플랫폼을 개발해왔다. 에노비스는 이번 인수를 통해 자사의 '아스트라(ASTRA)' 지원 기술 플랫폼에 로봇 자동화 기능을 추가하고, 프랑스 그르노블에 로봇 공학 우수 센터(center of excellence)를 구축할 예정이다.
대미언 맥도널드(Damien McDonald) 에노비스 최고경영자(CEO)는 "이센셜 로보틱스 팀은 뛰어난 엔지니어링 인재와 지식재산권, 그리고 혁신적인 로봇 솔루션을 시장에 출시한 입증된 실적을 보유하고 있다"며 "이들의 전문성은 우리의 로봇 공학 전략의 초석이 될 것이며, 자사의 아르비스(ARVIS) 증강현실 시스템과 결합해 시너지를 낼 것"이라고 밝혔다.
에노비스는 미국 텍사스주 댈러스에 본사를 둔 글로벌 의료기술 혁신 기업으로, 환자의 치료 결과를 개선하고 운동 능력을 회복시키기 위한 임상적 차별화 솔루션을 개발하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
