- 시설자금 135억원·채무상환 35억원 조달 목적
이번 전환사채의 자금조달 목적은 시설자금 135억원과 채무상환자금 35억원이다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이며 사채 만기일은 2031년 9월 14일이다.
전환사채의 전환가액은 1주당 6969원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 엔비알모션 기명식 보통주 243만 9374주이며 이는 주식총수 대비 18.14%에 해당하는 규모이다.
전환청구기간은 2027년 9월 14일부터 2031년 8월 14일까지이다. 사채 청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 14일이며 자금 납입 방법은 현금으로 진행된다.
조달된 시설자금 135억원 중 100억원은 G3 초정밀 제품 및 세라믹 베어링 조립라인 구축에 사용된다. 30억원은 설비 증설 및 자동화 등에, 5억원은 신규 개발에 투입된다.
채무상환자금 35억원은 아주좋은벤처펀드2.0의 제2회 무보증 사모 일반사채 30억원 상환과 IBK기업은행의 벤처기업 대출 5억원 상환에 각각 사용될 예정이다.
이번 사채 발행 대상자는 케이비증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 엔에이치투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권 등이 신탁업자 지위로 참여하는 총 22개 사모펀드이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
