- 타법인 증권 취득 목적... 전환가액 3,550원
이번 전환사채의 자금조달 목적은 타법인 증권 취득자금 300억 원이다. 시설자금, 영업양수자금, 운영자금 및 채무상환자금은 해당 사항이 없다.
사채의 표면이자율은 3%이며 만기이자율은 4%로 책정됐다. 사채의 만기일은 2029년 10월 6일이며 이자는 매 3개월 단위로 지급될 예정이다.
전환사채의 전환가액은 주당 3,550원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 보통주 845만 704주로 이는 기발행주식 총수 대비 163.75%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 10월 6일부터 2029년 9월 6일까지다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 10월 6일부터 조기상환청구권을 행사할 수 있다.
사채발행 대상자는 골드마크조합과 호라이즌조합이다. 두 조합은 각각 150억 원씩 사채를 배정받았으며 선정 경위는 회사 경영상 필요 자금 조달을 위한 것이다.
청약일과 이사회 결의일은 2026년 9월 7일이며 납입일은 2026년 10월 6일이다. 납입은 현금으로 이루어지며 증권신고서 제출은 사모 발행으로 면제됐다.
더코디 측은 취득 대상 법인이 확정되는 시점에 이사회 결의를 거쳐 타법인 주식 및 출자증권 양수 결정에 대한 세부 내용을 재공시할 예정이라고 덧붙였다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
