- 기관 수요예측 경쟁률 1232대 1 기록... 청약 10~11일 진행
이번 공모를 통해 발행되는 주식 수는 총 700만 주다. 확정 공모가액은 2000원으로 결정되었으며 이에 따른 총 모집금액은 140억 원이다. 전액 보통주 신주 모집 방식으로 진행된다.
지난 수요예측에는 국내외 기관투자자 2001곳이 참여해 1232.51대 1의 경쟁률을 기록했다. 신청 수량은 총 64억 7070만 2000주에 달했다. 참여 기관의 98.9%인 1978곳이 2000원의 가격을 제시했다.
의무보유확약은 신청 건수 중 2건에 한해 3개월 확약이 신청되었으며 수량은 50만 5000주다. 나머지 1999건은 미확약으로 분류되었다. 대표주관회사인 케이비증권이 공모 물량 100%를 총액 인수한다.
케이비증권이 받는 인수수수료는 총 4억 9000만 원이다. 이 중 50%인 2억 4500만 원은 공모 이후에 지급되며 나머지 50%는 다른 법인과의 합병 등기가 완료되는 시점에 지급될 예정이다.
이번 공모에 참여하는 주주들의 지분희석률은 13.54% 수준으로 산출됐다. 공모 후 총 발행주식수는 전환사채 전환을 가정할 때 960만 주이며 주당 가중평균발행가격은 1729원이다.
일반투자자와 기관투자자의 청약은 오는 9월 10일부터 11일까지 이틀간 진행된다. 납입일 및 청약증거금 환불일은 9월 15일이다. 일반청약자에게는 전체 공모 주식의 25%인 175만 주가 배정된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
