- 시설자금 550억원·운영자금 58억원 활용…구주주 청약 10일 개시
HLB제약은 기명식 보통주 1076만 2332주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행한다. 최종 확정된 주당 발행가액은 5650원이며, 총 모집 금액은 608억 717만 5800원이다.
이번 유상증자로 조달된 자금 중 550억원은 시설자금으로 사용된다. 나머지 58억 717만 5800원은 운영자금으로 쓰이며, 발행제비용 7억 1993만 6630원은 회사 자체 자금으로 충당한다.
신주 배정 기준일은 지난 8월 5일이다. 기존 주주들을 대상으로 하는 구주주 청약은 오는 9월 10일부터 11일까지 진행되며, 실권주에 대한 일반공모 청약은 9월 15일부터 16일까지 이틀간 열린다.
이번 유상증자의 주관 및 인수 업무는 한국투자증증권과 하나증권, 한양증권이 맡았다. 한국투자증권이 대표주관사로 참여하며, 하나증권과 한양증권은 각각 공동주관사와 인수회사로 잔액 인수를 책임진다.
자본시장법에 따라 지난 5월 14일부터 9월 7일까지 HLB제약 주식을 공매도하거나 주문을 위탁한 자는 이번 청약에 참여할 수 없다. 이를 위반하면 과징금이 부과될 수 있어 주의가 요구된다.
이번 증자로 추가 발행되는 주식은 기존 발행주식 총수 3279만 9356주의 32.81%에 해당하는 규모다. 이번 유상증자의 납입 기일은 오는 9월 18일로 예정되어 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
