최대 5000만 달러 조달 계약의 '3차 종결'…만기는 2027년 8월
고프로는 지난 2026년 9월 8일 요크빌과 체결한 기존 증권매입계약(Securities Purchase Agreement)에 따라 이 같은 규모의 전환사채를 발행했다고 공시했다. 이번 발행은 양사가 지난 2026년 2월 27일 체결한 최대 5000만 달러 규모의 전환사채 발행 계약 중 '3차 종결(Third Closing)'에 해당하는 조치다. 이번 발행을 끝으로 해당 계약에 따른 추가 전환사채 발행은 진행되지 않는다. 요크빌은 이번 3차 종결을 진행하며 일부 선결 조건을 면제하고 사채 조건 변경에 합의했다.
이번에 발행된 전환사채의 만기일은 2027년 8월 26일이며, 최초 발행 시 3.00%의 할인율(Original Issue Discount)이 적용됐다. 해당 사채는 기본적으로 이자가 발생하지 않지만, 특정 금리 조정 사유가 발생할 경우 연 5.00%의 이자율이 적용된다. 또한 발행 후 첫 6개월 이내에 전환주식 수가 상한선에 도달하거나 기한 내에 채무불이행(디폴트) 사유가 해소되지 않을 경우 이자율은 연 18.00%로 상승한다.
사채 보유자인 요크빌은 이를 고프로의 클래스 A 보통주로 전환할 수 있다. 전환가격은 1.35달러와 전환 신청 직전 5거래일 동안의 일별 거래량가중평균주가(VWAP) 중 최저가의 98%에 해당하는 금액 중 더 낮은 가격으로 결정된다. 다만 전환가격의 하한선은 0.1736달러로 제한된다. 아울러 요크빌은 전환 후 지분율이 4.99%를 초과하지 않는 범위 내에서만 전환권을 행사할 수 있다.
고프로는 이번 사채 및 전환주식 발행이 미국 증권법 규정에 따라 사모 방식으로 진행돼 등록 의무가 면제된다고 설명했다. 요크빌은 적격투자자(Accredited Investor) 자격으로 이번 투자에 참여했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
