요크빌 산하 펀드 대상…확보 자금은 운영 및 확장 재원으로 활용 예정
이번 공시는 지난 5월 7일 요크빌 어드바이저스 글로벌(Yorkville Advisors Global, LP)이 운용하는 펀드인 'YA II PN, Ltd.'(이하 판매보안홀더)와 체결한 증권매수계약(Securities Purchase Agreement)에 따른 후속 조치다. 해당 계약에 따라 에볼루션 메탈&테크는 판매보안홀더를 대상으로 최대 1억 달러 규모의 전환사채를 발행할 수 있으며, 이번 신고서를 통해 해당 사채의 전환으로 발행될 수 있는 보통주 최대 750만 주에 대한 등록을 진행한다.
회사는 이미 계약 체결 당일인 5월 7일에 2000만 달러 규모의 1차 전환사채를 발행했으며, 이어 7월 14일에는 577만 5000달러 규모의 2차 전환사채를 추가로 발행했다. 잔여 분량인 최대 7422만 5000달러 규모의 사채는 향후 양사 간의 상호 합의에 따라 순차적으로 발행될 예정이다.
각 전환사채의 매입 가격은 원금의 97%로 책정됐다. 전환가격은 12.09달러와 전환일 직전 5거래일 동안의 일별 거래량가중평균주가(VWAP)의 95% 중 낮은 금액으로 결정되나, 최저 조정 가격(Floor Price)인 1.86달러 밑으로는 내려가지 않는다. 사채의 만기일은 2027년 11월 7일이며, 연 5.0%의 이자율이 적용된다. 단, 채무불이행(디폴트)이 발생하고 이것이 해결되지 않을 경우 이자율은 연 18.0%로 상승한다.
에볼루션 메탈&테크는 이번 사채 발행을 통해 확보한 자금을 운영 자금 및 개발 이니셔티브 지원을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 회사 측은 판매보안홀더의 주식 매각으로 인한 직접적인 공모 자금 유입은 없으나, 등록에 따른 제반 비용은 회사가 전액 부담한다고 설명했다.
에볼루션 메탈&테크는 희토류·첨단 자석 기술 등 핵심 소재의 미드스트림 및 다운스트림 통합 공급망 구축에 집중하는 델라웨어주 법인이다. 지난 1월 5일 기업인수목적회사(SPAC)인 웰스바흐 테크놀로지 메탈스 어퀴지션(Welsbach Technology Metals Acquisition Corp, WTMA)과의 합병을 완료하고, 이튿날인 1월 6일부터 나스닥 글로벌 마켓에서 'EMAT' 티커로 거래를 시작했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
