최소 5년 만기 국채 금리 연동형 배당 조건, 자금은 일반 기업 목적 사용
F시리즈 우선주의 주당 청산 선호 가치는 10만 달러로, 예탁주 1주당 1000달러에 해당한다. 배당은 이사회의 결의에 따라 지급 여부가 결정되는 비누적 방식이다. 발행일로부터 2031년 9월 15일 전까지는 고정 연 이율로 매 분기 후불 지급되며, 첫 배당 지급일은 2026년 12월 15일로 예정됐다. 2031년 9월 15일부터는 5년 만기 미국 국채 금리에 일정 스프레드를 가산한 변동 금리가 적용된다.
회사는 2031년 9월 15일 이후 매 배당 지급일에 우선주를 임의 상환할 수 있는 권리를 가진다. 또한 규제 자본 요건 변화 등 특정 규제 사건이 발생할 경우 90일 이내에 전량 상환할 수 있다. 상환 가격은 우선주 주당 10만 달러(예탁주 주당 1000달러)와 승인·선언되었으나 미지급된 배당금을 합산한 금액이다.
이번 공모를 통해 조달된 순수입금은 일반 기업 목적에 사용될 계획이다. 공동 주관사는 모건스탠리, BofA 증권, J.P.모건, 웰스파고 증권이 맡았다. 회사는 해당 예탁주를 별도의 증권거래소에 상장 신청할 계획이 없다고 밝혔다.
퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스는 노스캐롤라이나주 롤리에 본사를 둔 퍼스트 시티즌스 은행(First-Citizens Bank & Trust Company)을 종속회사로 둔 금융지주회사다. 2026년 6월 30일 기준 연결 총자산은 2368억 4000만 달러 규모다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
