- 채무상환자금 350억원·운영자금 150억원 조달 목적
이번 전환사채 발행으로 조달하는 자금 중 350억원은 채무상환자금으로 사용되며, 나머지 150억원은 운영자금으로 쓰일 예정이다. 사채의 표면이자율은 6.8%, 만기이자율은 8.0%로 책정됐다. 사채 만기일은 2029년 3월 18일이다.
인수인은 큐리어스브릿지 유한회사이며, 납입일은 2026년 9월 18일로 예정돼 있다. 전환가액은 1주당 3928원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 에스엘엘중앙 주식회사의 기명식 전환우선주식으로, 발행 예정 주식수는 1272만 9124주다. 이는 주식 총수 대비 11.11%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2026년 10월 18일부터 2029년 3월 17일까지다.
이번 이사회 승인일은 2026년 9월 14일이다. 회사 측은 이번 공시가 지난 2026년 8월 26일에 공시한 에스엘엘중앙 주식회사의 자금조달 관련 풍문 또는 보도에 대한 해명의 확정 공시라고 밝혔다.
에스엘엘중앙 주식회사는 방송 프로그램 제작을 주요 사업으로 영위하고 있으며 대표자는 박준서다. 에스엘엘중앙의 자산총액은 2026년 3월 31일 결산 기준 1조 1063억 161만 2183원으로, 지배회사인 콘텐트리중앙의 연결 자산총액인 2조 4909억 1051만 4038원 대비 약 44.4%에 해당하는 주요 종속회사다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 콘텐트리중앙은 현재 관리종목으로 지정돼 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
