보통주 227만 5245주 발행…경영진 및 이사진 참여
이번 사모펀드(Private Placement) 방식의 증자를 통해 발행되는 보통주는 총 227만 5245주다. 가중평균 발행 가격은 주당 약 2.66달러다. 회사 측은 이번 증자의 거래 종결일이 오는 15일 또는 그 이전이 될 것으로 예상하고 있다.
이번 증자에는 회사 경영진과 이사진 관련 기관들이 대거 참여했다. 파 차다(Par Chadha) 이사회 집행의장(Executive Chairman)이 의장으로 있는 HGM 리미티드의 계열사 HCI, LLC가 20만 4946주를 인수했다. 또한 랜달 클라인(Randal Klein) 이사가 포트폴리오 매니저로 재직 중인 애비뉴 캐피탈 그룹(Avenue Capital Group) 관련 펀드가 60만 주를 매입했다. 안드레이 요노비치(Andrej Jonovic) 최고경영자(CEO)와 데얀 아브라모비치(Dejan Avramovic) 최고재무책임자(CFO)도 각각 3만 1500주와 8833주를 인수했다.
이들 내부 경영진과 이사진, 일부 임직원 및 전직 컨설턴트의 주당 매입 가격은 증자 직전 보통주의 통합 종가 매입 호가인 2.83달러로 책정됐다. 나머지 투자자들의 매입가는 주당 2.55달러다. 이번 증자의 주관사는 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald & Co.)가 맡았다.
XBP 글로벌 홀딩스는 이번 증자로 발행되는 주식의 재매각을 위해 9월 22일까지 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출하기로 합의했다. 아울러 이번 증자에 참여한 임원과 이사, 주요 주주들은 일정 기간 동안 주식을 처분하지 않기로 하는 보호예수(Lock-up) 계약을 체결했다. 보호예수 기간은 SEC가 재매각 등록신청서의 효력을 선언한 날 이후 30일 또는 증자 종결일 이후 60일 중 먼저 도래하는 날까지다.
XBP 글로벌 홀딩스는 미국 델라웨어주에 설립된 기업으로, 텍사스주 어빙에 본사를 두고 비즈니스 프로세스 관리 및 금융 기술 솔루션 서비스를 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
