기존 7.375% 채권과 동일 클래스로 추가 발행…부채 상환 및 자산 매입 활용
엘링턴 파이낸셜은 일부 자회사를 통해 2030년 만기인 연 이율 7.375%의 선순위 무담보 채권(이하 신규 채권) 1억 달러어치를 발행할 계획이라고 14일(현지시간) 발표했다.
이번 신규 채권은 자회사들이 지난 2025년 10월 6일 체결한 기본 계약(Indenture)에 따라 발행한 기존 4억 달러 규모의 7.375% 선순위 무담보 채권과 동일한 클래스로 취급된다. 발행일, 첫 기록일, 첫 이자 지급일, 이자 발생 시작일 및 발행 가격 등을 제외하고는 기존 채권과 동일한 조건이 적용된다.
신규 채권은 자회사들의 선순위 무담보 채무이며, 엘링턴 파이낸셜이 전액 무조건적으로 보증한다. 회사는 이번 채권 발행으로 조달하는 순수입금을 환매조건부채권(RP) 계약에 따른 차입금 일부 상환과 투자 목적 및 전략에 부합하는 추가 자산 매입을 포함한 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
이번 채권은 미국 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 적격기관투자자(QIB) 및 미국 외 지역의 비미국인을 대상으로만 사모 형태로 제공된다.
엘링턴 파이낸셜은 주거용 및 상업용 모기지 대출, 모기지 담보증권, 역모기지 대출, 소비자 대출, 자산담보부증권 등 다양한 금융 자산에 투자하는 기업이다. 엘링턴 매니지먼트 그룹의 계열사인 엘링턴 파이낸셜 매니지먼트 LLC가 외부 위탁 관리를 맡고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
