총 19억 100만 달러 규모 조달 금리 반영, 합산 매출 444억 6400만 달러 기록
이번 프로포마 재무제표는 플레인스 GP 홀딩스가 자회사인 플레인스 올 아메리칸 파이프라인(Plains All American Pipeline, L.P., 이하 PAA)을 통해 에픽 크루드의 지분 전체를 인수한 거래를 반영한 것이다. PAA는 앞서 다이아몬드백 에너지(Diamondback Energy, Inc.) 및 키네틱 홀딩스(Kinetik Holdings Inc.)의 자회사들로부터 에픽 크루드 지분 55%를 인수한 데 이어, 아레스 매니지먼트(Ares Management LLC) 계열사로부터 나머지 45% 지분을 추가로 인수하며 지분 100%를 확보하고 캑터스 III 파이프라인(Cactus III Pipeline, 구 에픽 원유 파이프라인)의 운영권을 가졌다.
프로포마 실적에 반영된 인수 효과
공시된 프로포마 연결 손익계산서에 따르면, 인수가 2025년 1월 1일에 완료되었다고 가정할 경우 플레인스 GP 홀딩스의 2025년도 합산 매출은 444억 6400만 달러로 집계됐다. 이는 플레인스 GP 홀딩스의 기존 역사적 매출인 442억 6200만 달러에 에픽 크루드의 조정 매출 2억 200만 달러가 더해진 결과다.합산 영업이익은 15억 1800만 달러를 기록했다. 세후 계속영업이익은 12억 3100만 달러로, 플레인스 GP 홀딩스 주주에게 귀속되는 계속영업 순이익은 1억 3500만 달러로 나타났다. 이에 따른 클래스 A 보통주 1주당 프로포마 순이익(EPS)은 0.68달러로, 인수 전 역사적 수치인 0.77달러 대비 감소했다.
이번 프로포마 조정에는 에픽 크루드 인수 자금 조달을 위해 실행된 19억 100만 달러 규모의 차입금에 대한 이자비용 9400만 달러가 반영됐다. 해당 이자율은 1개월 SOFR(무위험지표금리)에 1.125%를 가산한 금리를 기준으로 산정됐다. 또한 취득한 유형자산의 감가상각비 4700만 달러와 무형자산 상각비 5500만 달러의 증가분 등이 조정 항목에 포함됐다.
플레인스 GP 홀딩스는 미국 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있으며, 원유 및 액화천연가스(NGL)의 운송, 터미널 보관, 마케팅 등 미드스트림 에너지 인프라 사업을 영위하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
