약 3년물부터 10년물까지 총 4개 트랜치로 구성
아날로그 디바이시스는 지난 17일(현지시간) 2029년 만기 채권 5억 달러, 2031년 만기 채권 5억 달러, 2033년 만기 채권 10억 달러, 2036년 만기 채권 10억 달러를 각각 발행했다고 밝혔다. 이번 채권은 등록된 인수 방식 공모(Underwritten Public Offering) 형태로 판매됐다.
각 채권의 연 이자율은 2029년 만기 채권이 5.100%, 2031년 만기 채권이 5.350%, 2033년 만기 채권이 5.600%, 2036년 만기 채권이 5.750%로 책정됐다. 이자는 매년 2회 후급으로 지급된다. 2029년 만기 채권의 첫 이자 지급일은 2027년 3월 15일이며, 나머지 3개 채권의 첫 이자 지급일은 2027년 4월 1일이다.
이번에 발행된 채권은 아날로그 디바이시스의 무담보 미보증 채무로, 회사의 다른 기존 및 향후 무담보 선순위 부채와 동등한 상환 순위를 가진다. 회사는 각 채권의 만기 전 특정 시점(Par Call Date) 이전에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.
이번 채권 발행을 위한 인수 계약은 지난 15일 아날로그 디바이시스와 여러 인수단을 대표하는 제이피모간 시큐리티스 LLC(J.P. Morgan Securities LLC) 간에 체결됐다. 채권 발행을 위한 수탁기관은 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니 N.A.(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)가 맡았다.
아날로그 디바이시스는 매사추세츠주 윌밍턴에 본사를 둔 글로벌 반도체 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
