2031년 만기 연 2.875% 금리…조달 자금으로 2028년 만기 고금리 사채 상환 계획
이번 사채는 2031년 2월 1일 만기이며 연 2.875% 금리가 적용된다. 이자는 매년 2월 1일과 8월 1일 반기별로 지급되며 첫 이자 지급일은 2027년 2월 1일이다. 해당 사채는 피드몬트 리얼티 트러스트가 전액 무조건적으로 보증한다. 초기 교환비율은 사채 1000달러당 보통주 79.0514주로, 주당 약 12.65달러의 교환가격에 해당한다.
교환·상환 조건과 최대 발행 주식 수
사채 보유자는 2030년 11월 1일 이전에는 특정 사유가 발생한 경우에만 사채 교환을 청구할 수 있고, 이후에는 만기일 직전 두 번째 거래일까지 언제든 청구할 수 있다. 발행사는 교환 청구 시 전액 현금 또는 현금과 보통주를 혼합해 지급하는 방식을 선택할 수 있다. 교환으로 발행될 수 있는 최대 보통주 수량은 초기 최대 교환비율(사채 1000달러당 108.6956주) 기준 2499만 9988주다.발행사는 2029년 8월 6일 이후 일정한 유동성 조건과 주가 조건(주가가 교환가격의 130% 이상을 유지하는 등)을 충족하면 사채를 조기 상환할 수 있다. 회사가 부동산투자신탁(REIT) 지위를 유지하기 위해 필요한 경우나 사채 잔액이 발행 총액의 10% 미만으로 줄어든 경우에도 상환권을 행사할 수 있다. 회사가 등록권리계약(Registration Rights Agreement)상 재매도 등록의무 등을 이행하지 못하는 등록불이행 사유가 발생하면, 만기 시 해당 사채 원금의 3%에 해당하는 프리미엄이 추가로 지급된다.
피드몬트 오퍼레이팅 파트너십은 이번 사채 발행으로 조달한 순자금을 회사의 ATM(At-The-Market) 주식 프로그램을 통한 포워드 매각 정산 대금, 보유 현금, 신용한도 차입금 등과 함께 활용해 현재 유통 중인 연 9.250% 금리의 2028년 만기 선순위 사채를 전액 조기 상환하고 메이크홀(Make-whole) 프리미엄과 미지급 이자를 지급할 계획이다. 앞서 발표한 대로 회사는 사채 발행과 동시에 약 5000만 달러를 투입해 자사 보통주 543만 4,782주를 매입하는 계약도 체결해 실행했다.
피드몬트 리얼티 트러스트는 미국 조지아주 애틀랜타에 본사를 둔 부동산 투자신탁(REITs) 회사다. 이번 공시 서명은 셰리 L. 렉스로드(Sherry L. Rexroad) 최고재무책임자(CFO) 겸 수석부사장이 진행했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
