기존 신용 계약도 개정해 2억 5000만 달러 한도 추가 활용 확보
앞서 엔벤트 일렉트릭은 지난 8월 21일 자회사 호프만을 통해 매버릭 파워를 17억 5000만 달러에 인수하는 지분 매매 계약을 체결했다고 발표한 바 있다. 이번 대출 계약은 해당 인수의 후속 조치로, 조달된 6억 달러는 인수 대금 지급과 관련 수수료 및 비용 지불에 전액 사용될 예정이다.
이번 대출은 엔벤트 일렉트릭과 자회사 엔벤트 파이낸스(nVent Finance S.à r.l.)가 보증하며, 만기는 대출 실행일로부터 3년이다. 금리는 기준금리 또는 기간 확보 익일물 조달금리(SOFR)에 가산금리를 더해 결정된다. 가산금리는 엔벤트 일렉트릭의 순레버리지 비율이나 호프만의 공적 신용등급에 따라 변동된다.
기존 신용 한도 개정 및 재무 약정 조건
엔벤트 일렉트릭은 같은 날 기존 신용 계약(Existing Credit Agreement)의 두 번째 개정안(Amendment No. 2)도 체결했다. 이를 통해 기존 회전 신용 한도 중 2억 5000만 달러의 하위 한도에 제한적 조건부 조항을 추가해 매버릭 파워 인수 자금 및 관련 비용으로 활용할 수 있도록 했다. 개정 전후로 엔벤트 일렉트릭이 확보한 총 신용 한도는 8억 7500만 달러로 동일하게 유지된다.이번 대출 계약에는 엔벤트 일렉트릭의 재무 건전성을 유지하기 위한 제한 약정이 포함됐다. 회사는 연결 차입금(무제한 현금 차감 후) 대비 상각전영업이익(EBITDA) 비율을 3.75대 1.00 이하로 유지해야 한다. 다만 중대한 인수합병이 발생할 경우 호프만의 선택에 따라 4개 분기 동안 이 비율을 4.25대 1.00까지 완화할 수 있다. 또한 EBITDA 대비 현금 이자 비용 비율은 3.00대 1.00 이상을 유지해야 한다.
대출금의 실제 인출은 매버릭 파워 인수의 동시 종결, 2026년 8월 21일 이후 매버릭 파워에 대한 중대한 부정적 영향의 부재 등 일정한 조건이 충족되거나 면제되어야 가능하다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
