금리 연 4.750%·2034년 만기…워커스 델리 앤 소시지 인수 자금 등으로 사용
필그림스 프라이드는 2026년 9월 23일 100% 자회사인 필그림스 유럽 파이낸스 PLC(Pilgrim's Europe Finance PLC)와 공동으로 총 5억 유로 규모의 4.750% 선순위 채권 판매를 완료했다고 당일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 지난 9일 발표한 채권 발행 조건 확정 공시에 이은 후속 공시다.
이번에 발행된 채권의 만기일은 2034년 1월 23일이다. 이자는 2027년 1월 23일을 시작으로 매년 1월 23일에 후급으로 지급된다. 해당 채권은 발행사들의 담보 없는 선순위 채무로, 다른 비후순위 채무와 동등한 순위를 가진다. 수탁기관은 시티은행 런던지점(Citibank, N.A., London Branch)이 맡았다.
이번 채권은 미국 증권법에 따른 등록 의무가 면제되는 사모 방식으로 판매됐다. 미국 내에서는 적격기관투자자(QIB)를 대상으로, 미국 외 지역에서는 규정 S(Regulation S)에 따라 일부 투자자들을 대상으로만 판매가 이루어졌다.
필그림스 프라이드는 이번 채권 발행으로 조달한 순발행 대금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 여기에는 최근 발표한 워커스 델리 앤 소시지 컴퍼니(Walkers Deli & Sausage Company) 인수 거래 대금 지급과 이와 관련된 비용 및 지출 조달이 포함된다.
필그림스 프라이드는 미국 콜로라도주 그릴리에 본사를 두고 있는 육가공 전문 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
