- 표면이자율 1.0%·만기이자율 5.0%, 운영자금 조달 목적
이번 전환사채의 표면이자율은 1.0%, 만기이자율은 5.0%이며 만기일은 2031년 10월 26일이다. 자금조달 목적은 전액 운영자금 확보다.
전환가액은 주당 2954원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 리메드 기명식 보통주식 338만 5240주로, 주식총수 대비 11.18% 비율이다. 전환청구기간은 2027년 10월 27일부터 2031년 9월 26일까지다.
사채 발행 방식은 사모로 진행되며 대상자는 주식회사 엘에프인베스트먼트다. 해당 대상자의 지위는 주식회사 엘에프인베스트먼트와 유한회사 포인터스프라이빗에쿼티가 공동업무집행조합원으로 결성할 예정인 메드테크1호 신기술투자조합(가칭)으로 변경될 예정이다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 10월 26일이다.
조달된 운영자금 100억원은 북미·일본·유럽 진출 및 확장(60억원), B2C 제품화 및 상업화(20억원), BCI 관련 과제 및 사업화 가능성 검증(20억원)에 연도별로 사용할 계획이다.
이사회 결의일은 10월 14일로, 독립(사외)이사 2명이 참석하고 1명이 불참했으며 감사도 참석했다.
10월 13일 기준 공매도 거래비중은 0.59%(1만 1942주)로 최근 20거래일 평균 1.24%를 밑돌았다. 신용융자 잔고는 10월 8일 기준 20만 6282주로 발행주식 대비 0.67% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
